Informe sobre la red móvil en Sudáfrica

Introducción

El mercado de telecomunicaciones en Sudáfrica está compuesto principalmente por cuatro operadores (MNOs): Vodacom, MTN, Telkom y Cell C. Recientemente, Cell C ha iniciado una estrategia de mercado transformadora. En lugar de continuar expandiendo su propia red, Cell C ha optado por establecer una asociación con otros MNOs para proporcionar conectividad móvil. Como resultado, Cell C ha reducido sus costos operativos y ha aumentado la cobertura para sus clientes. Por lo tanto, este informe se centrará en los otros tres operadores: Vodacom, MTN y Telkom. La situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global de la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas.

El objetivo de este informe es proporcionar una descripción general de la situación de la red en Sudáfrica para estos tres operadores.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G, porcentaje de tiempo en 5G y porcentaje de uso activo de 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los tres operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

Los datos recopilados por Weplan Analytics muestran que, en general, los tres principales operadores de redes móviles tienen una buena situación de red en Sudáfrica. Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos.

En cuanto a la conectividad, los tres MNOs presentan tiempos de desconexión bajos, ya que los usuarios de Telkom, Vodacom y MTN tienen alrededor de 10, 11 y 14 minutos diarios de desconexión, respectivamente. Además, los tres operadores ofrecen cobertura 4G o 5G más del 95% del tiempo.

En cuanto a la penetración y uso de 5G, ninguno de los operadores tiene más del 18% de sus clientes utilizando la tecnología 5G. Vodacom lidera con el 18% de sus clientes usando 5G, seguido por MTN con el 14%. Por el contrario, Telkom tiene una proporción menor de usuarios de 5G, solo el 2%. En cuanto al porcentaje de tiempo de cobertura 5G, MTN y Vodacom muestran un tiempo de cobertura 5G similar con el 43% y el 41% del tiempo, respectivamente. No obstante, Telkom está más lejos con el 27% del tiempo. Sin embargo, los tres operadores muestran tiempos de uso de 5G reales comparables. Tanto MTN como Telkom con el 8% del tiempo, seguidos de cerca por Vodacom con el 6% del tiempo.

En cuanto a la situación de la red móvil, los tres operadores ofrecen una buena cobertura en el país, con Telkom y MTN mostrando ligeramente un mejor rendimiento. En cuanto a las áreas con mediciones buenas o muy buenas, Telkom muestra el valor más alto (33%), seguido por MTN (26%) y Vodacom (22%).

En cuanto a los tipos de llamadas, la tecnología VoLTE es la más utilizada, representando más del 70% de las llamadas en los tres operadores. Además, los usuarios de MTN también utilizan la tecnología 3G y CSFB 3G, mientras que los de Telkom también emplean VoWiFi. Sin embargo, el uso de estas tecnologías alternativas es menos frecuente en todos los casos.

Por último, en lo que respecta a la latencia, los tres operadores muestran valores similares. MTN lidera con un 59% de sus mediciones clasificadas como excelentes, seguida de cerca por Telkom y Vodacom, cada una con un 57%.

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los principales operadores en Sudáfrica (Vodacom, MTN y Telkom) ofrecen cobertura 4G y 5G al menos el 95% del tiempo.
• En Sudáfrica, la tecnología 5G aún no es predominante. De entre los operadores analizados, entre el 18% y el 2% de los clientes son 5G (es decir, clientes que tienen un dispositivo compatible con la tecnología 5G) y pueden acceder a ella. MTN y Vodacom ofrecen el mayor tiempo de cobertura 5G, con un 43% y un 41% del tiempo, respectivamente. Por el contrario, Telkom ofrece cobertura 5G solo el 27% del tiempo. Sin embargo, el tiempo real de uso de 5G es similar en los tres operadores.
• La situación general de la red (que abarca las tecnologías 4G y 5G) es generalmente favorable en todo el país. Además, Telkom registra el mayor número de mediciones clasificadas como buenas o muy buenas (47%), seguida de MTN (42%) y Vodacom (37%).
• En Sudáfrica, las llamadas se realizan principalmente con tecnología VoLTE, utilizándose más del 70% del tiempo.
• Al menos el 87% de las mediciones de todos los operadores tienen una latencia suficientemente buena para una experiencia decente en todos los tipos de uso posibles.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones de smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 1500 millones de mediciones generadas entre Febrero de 2024 y Abril de 2024. En el mapa a la derecha se muestra la densidad de las mediciones recopiladas en todo el país por Weplan Analytics.

Las observaciones más relevantes figuran en la sección Resumen. El resto del informe contiene una descripción detallada de cada una de ellas.

En este informe, hemos analizado la red de cada operador, independientemente de la SIM que se haya conectado. Esto significa que nos centramos en la red en sí, y no en la identidad del proveedor de la tarjeta SIM. Este enfoque nos permite obtener una visión más precisa y directa de la calidad y el rendimiento de la red de cada operador.

Se pueden encontrar más detalles aquí.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo, y es la media del tiempo de desconexión diario de todos los usuarios.

Entre los MNOs sudafricanos considerados, Telkom está a la cabeza en términos de conectividad, con un tiempo medio de desconexión de sólo 10 minutos al día. Vodacom le sigue de cerca con un tiempo medio diario de desconexión de 11 minutos al día. Por el contrario, MTN tiene peor conectividad, con un tiempo medio diario de desconexión de 14 minutos al día.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

En cuanto a la conectividad 4G y 5G, la situación es similar para los tres MNOs. Telkom proporciona cobertura para estas tecnologías el 97% del tiempo, mientras que Vodacom y MTN ofrecen cobertura el 96% y el 95% del tiempo, respectivamente.

Penetración y uso del 5G

Vodacom lanzó su red 5G en mayo de 2020, siendo la primera red de África que admite servicios inalámbricos móviles y fijos. Durante la pandemia COVID-19, MTN desplegó sus primeros servicios 5G. Ampliando aún más el panorama 5G, Telkom lanzó su propia red 5G en octubre de 2022.

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores. Primero, el dispositivo debe ser compatible con 5G. En segundo lugar, el operador debe tener red 5G. Por último, el cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de usuarios que tienen acceso al 5G por operador y, para aquellos que lo tienen, el porcentaje de tiempo que lo utilizan. Para establecer si un usuario es cliente 5G o no, se ha comprobado su conectividad 5G: si se ha conectado a la red 5G al menos una vez, se considera cliente 5G.

Porcentaje de usuarios 5G por operador

En Sudáfrica, los tres MNOs analizados ofrecen servicios de red 5G. Sin embargo, hay diferencias notables entre operadores. Vodacom muestra la mayor cuota de clientes 5G, con un 18% de sus usuarios. Le sigue MTN, con un 14% de usuarios con acceso a 5G. Por el contrario, Telkom tiene la menor proporción de clientes 5G, representando apenas un 2% de sus usuarios totales.

Porcentaje de tiempo con cobertura 5G de los clientes 5G por operador en Sudáfrica

De forma similar a la distribución de clientes 5G, existen notables diferencias entre operadores en cuanto al tiempo de cobertura 5G. MTN lidera ofreciendo cobertura 5G el 43% del tiempo, seguida de cerca por Vodacom, que ofrece cobertura 5G el 41% del tiempo. Por el contrario, Telkom solo ofrece cobertura 5G el 27% del tiempo.

Porcentaje de tiempo de uso de 5G para los usuarios de 5G

Al establecer una conexión con la red 5G, un usuario tiene la opción de conectarse a través de una conexión Stand Alone (5G SA, 5G pura) o Non Stand Alone (5G NSA, red 5G apoyada por la red LTE - 4G -).

En el caso de la red 5G NSA, la elección de uso de la parte LTE o también de la parte 5G se debe principalmente al uso y la capacidad de la red. La red 5G tiene prioridad para aplicaciones intensivas en datos (por ejemplo, streaming, videollamadas, videojuegos, etc.), mientras que la red LTE se reserva para usos menos exigentes (por ejemplo, mensajería, navegación web de bajo consumo, etc.). Sin embargo, en ambos casos el dispositivo está indicando una conexión 5G.

Si nos centramos en el tiempo de uso real de la red 5G disponible para cada usuario, todos los operadores muestran tiempos medios comparables. Los usuarios tanto de MTN como de Telkom utilizan la red 5G el 8% del tiempo, mientras que los usuarios de Vodacom les siguen de cerca, utilizando la red 5G el 6% del tiempo.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de eventos en cada categoría. La mayoría de los eventos tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de mediciones con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos. Además, como la mayoría de las conexiones son en 4G y 5G, únicamente se han considerado esas tecnologías. Las frecuencias utilizadas, el ancho de banda total por banda, el número de clientes y la banda asignada a cada MNO son factores muy influyentes en estos resultados.

En general, todos los operadores ofrecen una buena cobertura en el área de cobertura común en Sudáfrica. Telkom y MTN presentan el mejor resultado con un 77% y un 76% de área con cobertura calificada como, al menos, decente, respectivamente. Vodacom presenta un 66% de área con cobertura calificada como, al menos, decente.

En cuanto a las áreas con cobertura de red buena o muy buena, Telkom presenta el valor más alto con un 33% de área. Por otro lado, MTN y Vodacom cubren una proporción de área con cobertura de red buena o muy buena, con un 26% y un 22% área, respectivamente.

En cuanto a las mediciones, la situación general de la red también es buena. Telkom es el operador con los resultados más favorables, con un 77% de mediciones, al menos, decentes. Le sigue MTN, con un 71% de mediciones. Vodacom, sin embargo, registra un número menor de mediciones, al menos, decentes, con un 66%. Si nos centramos únicamente en las mediciones buenas y muy buenas, se aplica el mismo orden, con Telkom con un 47%, seguida de MTN con un 42% y, a continuación, Vodacom con un 37%.

Porcentaje de cada tipo de llamada

Mientras que las tecnologías 2G y 3G permiten el uso de datos, la llegada de las tecnologías 4G y 5G las ha relegado en gran medida al uso de llamadas. El lanzamiento de la primera red de voz sobre LTE (VoLTE) disponible comercialmente en Sudáfrica por Vodacom en 2015, marcó el inicio de una transición para abandonar estas tecnologías. Además, el Departamento de Comunicaciones y Transformación Digital de Sudáfrica fijó la fecha límite para el cese de las redes 2G y 3G del país (2G/3G sunset) para el 31 de diciembre de 2027, a partir del 1 de junio de 2025.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar con un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE.
3. Deben contar con una tarifa móvil que incluya VoLTE.
4. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

En Sudáfrica, la tecnología VoLTE es utilizada predominantemente por clientes de los tres MNOs. Los clientes de Vodacom son los que más utilizan VoLTE, con un 86% de todas las llamadas. Le siguen los clientes de Telkom y MTN, con un uso de VoLTE del 75% y el 70% de todas las llamadas, respectivamente.

En cuanto a las tecnologías alternativas, cabe destacar que la tecnología 3G es empleada por el 11% de los clientes de MTN, mientras que su uso medio es la mitad entre los clientes de los otros dos operadores. Además, el 16% de los clientes de MTN utilizan la tecnología CSFB 3G, frente a sólo el 9% y el 6% de los clientes de Telkom y Vodacom, respectivamente. Por último, la tecnología VoWiFi es utilizada por el 10% de los clientes de Telkom. En cambio, su uso entre los clientes de los demás operadores es anecdótico.

Estado de latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Los tres MNOs presentan una situación de latencia similar, con un mínimo del 87% de sus mediciones buenas o excelentes. Vodacom tiene un 89% de sus mediciones clasificadas al menos como buenas, seguido de cerca por MTN y Telkom con un 88% y un 87%, respectivamente.

En cuanto al porcentaje de mediciones con latencia excelente, MTN lidera con un 59% de sus mediciones con latencia excelente. Telkom y Vodacom están empatadas, cada una con un 57% de sus mediciones clasificadas como excelentes.