Informe sobre la red móvil en Perú

Periodo de Recolección de Datos:
1 Diciembre 2022 - 28 Febrero 2023
Fecha de publicación:
Marzo 2023

Introducción

El mercado de telecomunicaciones peruano está formado por diversos operadores, cuatro de los cuales tienen sus propias redes: Bitel, Claro, Entel and Movistar, que, además, poseen casi el 100% de la cuota de mercado. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Perú.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

  • Tiempo de desconexión: tiempo medio diario que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
  • Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
  • Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G y porcentaje de tiempo que realmente se usa el 5G.
  • Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los cuatro operadores tienen cobertura.
  • Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
  • Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

Los datos recopilados por Weplan Analytics presentan diferencias significativas entre los operadores analizados en cuanto a la cobertura y la experiencia del usuario.

Bitel, que es el único operador que no ofrece 5G en Perú, muestra un tiempo de desconexión mayor que el resto de operadores. Sin embargo, la cobertura 4G que ofrece este operador es muy similar a la del resto de operadores. Todos los operadores brindan cobertura 4G o superior al menos un 89% del tiempo.

La tecnología 5G no está suficientemente extendida en Perú como para poder analizar y realizar comparaciones entre todos los MNO analizados. Sin embargo, sí que se puede concluir que Claro y Entel son los operadores que tienen esta tecnología más expandida. Los clientes con capacidad 5G de Claro tienen cobertura en esta tecnología un 40% del tiempo, y los clientes con capacidad 5G de Entel tienen cobertura 5G un 27% del tiempo.

En cuanto al estado de la red, Bitel y Claro son los operadores que presentan mejores resultados tanto en área como en eventos, teniendo un porcentaje mayor de área y eventos con una situación calificada como, al menos, decente.

Respecto al tipo de llamadas, la red 3G es una tecnología aún relevante, comprendiendo entre el 31% y el 58% de las llamadas de aquellos operadores que ofrecen llamadas VoLTE y suponiendo casi el 100% de las llamadas de Bitel, que es el único operador que no ofrece VoLTE. La red 2G prácticamente no se utiliza. Las llamadas VoLTE, por su parte, suponen entre el 40% de las llamadas totales (en el caso de Movistar) y el 67% de las llamadas (en el caso de Claro).

Finalmente, en relación con la latencia, Movistar y Entel son los operadores que presentan, de manera global, mejor latencia que el resto de MNOs, dado que más de la mitad de sus eventos se califican como buenos o excelentes. Por otro lado, únicamente el 40% de los eventos de Bitel se califican como buenos o excelentes, es decir, alrededor del 60% de sus eventos presentan algún signo de degradación en la latencia.

Las principales cifras clave son las siguientes:

  • Los cuatro operadores principales (Bitel, Claro, Entel y Movistar) en Perú proporcionan cobertura 4G o 5G a sus clientes al menos el 89% del tiempo.
  • La red 5G aún se encuentra en su fase inicial en Perú. Esta tecnología se limita por ahora a las principales ciudades, y sólo tres de los operadores analizados disponen de la misma (Claro, Entel y Movistar). De media, sólo el 3% de los clientes de todos los operadores tienen capacitad 5G, es decir, son lo que denominamos como clientes 5G. Claro y Entel son los operadores que más clientes 5G tienen, con un 4% de los mismos. Movistar tiene actualmente un despliegue 5G muy limitado geográficamente, por lo que no es totalmente comparable.
  • En cuanto a los clientes con capacidad 5G, Claro es el operador que proporciona el mayor tiempo de cobertura 5G (40%) y Entel ofrece un 27% de cobertura 5G.
  • La red 3G sigue siendo muy relevante en el país, pues se utiliza en entre un 31% y un 58% de las llamadas de los operadores que ofrecen llamadas VoLTE (Claro, Entel y Movistar) y, además, es esencialmente la única tecnología de llamadas utilizada por Bitel.
  • Sólo dos MNOs,Entel y Movistar, tienen al menos la mitad de sus eventos calificados con una latencia buena o excelente. Para Claro esta cifra es del 47% y para Bitel es del 40%, es decir, el 53% y el 60% (respectivamente) de los eventos muestran degradación para esos dos MNOs.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado 4.798 millones de eventos generados entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros, como a los MVNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia, se han seguido los siguientes criterios para analizar cada operador:

  • Bitel: ha sido filtrado por SIM BITEL.
  • Claro: ha sido filtrado por SIM CLARO.
  • Entel: ha sido filtrado por SIM ENTEL.
  • Movistar: ha sido filtrado por SIM MOVISTAR.

Puede encontrar más detalles sobre la metodología en este enlace.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión diario

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

Entre los operadores peruanos, Bitel es el operador que experimenta más tiempo de desconexión con respecto a sus competidores con 33 minutos de desconexión al día. Entel es el operador que tiene la mejor cifra con 23 minutos de desconexión. Claro y Movistar tienen 26 y 27 minutos de desconexión respectivamente.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a tecnologías más modernas como 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

En cuanto a la conectividad del 4G y 5G, la situación es muy similar entre los cuatro operadores. Entel y Movistar presentan un empate estadístico con un 90% del tiempo bajo cobertura 4G o superior, mientras que Bitel y Claro, con una cifra muy similar, presentan también un empate estadístico con un 89% de tiempo de cobertura 4G o superior.

Penetración y uso del 5G

El inicio del despliegue de 5G en Perú tuvo lugar en 2021. Hasta el momento el despliegue se ha limitado a zonas cercanas a la capital (Lima) y a determinadas ciudades. Además, Bitel aún no tiene red 5G, por lo que se excluirá en el análisis del 5G.

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores: (i) el dispositivo debe ser compatible con 5G; (ii) el operador debe tener red 5G; y, (iii) finalmente, el cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de usuarios que tienen acceso al 5G por operador y, para aquellos que lo tienen, el porcentaje de tiempo que lo utilizan. Para establecer si un usuario es cliente 5G o no, se ha comprobado su conectividad 5G: si se ha conectado a la red 5G al menos una vez, se considera cliente 5G.

El porcentaje de clientes 5G en Perú sigue siendo bajo. El 4% de los clientes de Claro y Entel son clientes 5G, mientras que Movistar sólo tiene un 1% de este tipo de clientes.

Respecto al tiempo de cobertura 5G, Claro lidera la situación con un 40% de cobertura 5G para sus clientes 5G, seguido por Entel con un 27%. Movistar, al tener un alcance geográfico muy limitado en su despliegue 5G, únicamente tiene un 2% de tiempo de cobertura 5G.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

  • Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
  • Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
  • Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
  • Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
  • Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de eventos en cada categoría. La mayoría de los eventos tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de eventos con una situación de red problemática. Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos. Además, como la mayoría de las conexiones son en 4G y 5G, únicamente se han considerado esas tecnologías.

En general, la situación del área de cobertura común en Perú no presenta valores extremos. Sólo Bitel tiene un pequeño porcentaje de área calificado como muy buena. En el otro extremo, Entel y Movistar presentan un pequeño porcentaje de área clasificada como muy degradada. Sin embargo, el porcentaje de área con situación clasificada, al menos, como decente, es muy diferente entre los cuatro operadores: Bitel y Claro, que poseen un 88% y un 85% de área clasificada como tal respectivamente, difieren mucho del porcentaje de sus competidores. Movistar tiene un 73% y Entel únicamente un 64% de área clasificada, al menos, como decente; es decir, para Entel el 36% del área común tiene una situación degradada o muy degradada. Las diferencias en zonas con buena conectividad también son relevantes: Bitel tiene un 32% del área común con una buena situación de red móvil, mientras que sus competidores tienen entre un 11% (Entel) y un 14% (Claro).

Si se observan los eventos en vez del área, la situación general es distinta. Bitel mantiene su liderazgo en eventos calificados, al menos, como decentes, con un 81% de este tipo eventos, seguido de Claro (77%), Movistar (66%) y Entel (63%). La diferencia es especialmente clara en las mediciones buenas y muy buenas, donde Bitel (49%) y Claro (41%) muestran una gran diferencia frente a Movistar (33%) y Entel (31%).

Porcentaje de cada tipo de llamada

Aunque 2G y 3G permiten el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G han dejado estas tecnologías prácticamente para realizar llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
  2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE y una tarifa móvil que incluya VoLTE.
  3. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible

El uso de VoLTE aún se encuentra en fase de expansión en Perú. Bitel no tiene VoLTE, por lo que sus llamadas se realizan principalmente a través de la red 3G (ya sea de manera directa o a través de CSFB). Entre los demás MNOs, Claro tiene el mayor uso de VoLTE (67 % de todas sus llamadas), seguido de Entel (51 %) y Movistar (40 %). El 3G, tanto utilizado de manera directa como cuando es el recurso alternativo utilizado para las llamadas realizadas a través de la red 4G pero sin capacidad VoLTE, sigue siendo muy relevante en el país: casi el 100% de las llamadas de Bitel se realizan en 3G, mientras que para sus competidores las cifras son menores pero, aun así, siguen siendo altas. Más de la mitad de las llamadas de Movistar son en 3G (58%), seguido de Entel (49%) y Claro (31%). La red 2G se utiliza poco, aunque sí cabe mencionar que el 2% de las llamadas de Movistar se realizan a través de la red 2G (de manera directa o vía CSFB).

Estado de Latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

  • Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
  • Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
  • Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
  • Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Entre los principales operadores de Perú, Movistar y Entel tienen los mejores resultados de latencia, dado que, al menos, la mitad de los eventos analizados se califican como buenos o excelentes. El resto de operadores no alcanzan este 50%, el 47% de los eventos de Claro se califican como buenos o excelentes y sólo el 40% de los eventos de Bitel, es decir, el 60% de sus eventos poseen una latencia mala o degradada. En cuanto a Movistar, cabe señalar que su situación es especialmente buena, pues el 29% de sus eventos se clasifican como excelentes.

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