Informe sobre la red móvil en Nigeria

Introducción

El mercado de telecomunicaciones nigeriano está formado por múltiples MNOs y MVNOs, pero el mercado está dominado por MTN, Airtel, Glo y 9mobile, que suman cerca de un 100% de la cuota de mercado. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a los clientes tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Nigeria.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G y porcentaje de tiempo que realmente se usa el 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los cuatro operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de clientes divididos en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

Siendo uno de los países más poblados (7º del mundo y 1º de África) y uno de los mercados emergentes más relevantes del mundo, Nigeria ofrece un gran entorno para la expansión de su red de telecomunicaciones. Actualizar sus redes y adoptar completamente el 4G y, especialmente, el 5G, impulsaría la capacidad y el alcance de los negocios nigerianos, reduciendo las diferencias con mercados más maduros.

Aunque ha habido grandes esfuerzos por parte de los operadores para actualizar las redes de Nigeria, los datos recopilados por Weplan Analytics muestran que, en general, los cuatro principales operadores de redes móviles tienen margen de mejora y presentan situaciones muy desiguales entre ellos.

En cuanto a la conectividad, los cuatro operadores tienen tiempos de desconexión muy bajos. Destaca MTN, cuyos usuarios experimentan menos de 10 minutos diarios de desconexión. Los usuarios de 9mobile, Airtel y Glo experimentan, de media, 17 minutos diarios de desconexión. Además, los cuatro operadores ofrecen más del 58% de tiempo de cobertura 4G/5G, aunque MTN y Airtel destacan del resto de operadores ofreciendo de media un 73% del tiempo cobertura 4G/5G.

En términos de penetración y uso del 5G, el único operador entre los cuatro más grandes que ofrece 5G es MTN, aunque no cuentan con un porcentaje considerable de clientes que utilicen esta tecnología. Airtel recientemente adquirió los derechos para utilizar el espectro 5G.

Cabe destacar que los cuatro MNOs nigerianos ofrecen una cobertura 4G decente en las áreas en las que poseen despliegue. Respecto a áreas con cobertura Buena o Muy Buena, 9mobile y Glo lideran la lista con un 42% del área clasificada como tal, seguido de Airtel con un 38% y MTN con un 33%. Aunque estas cifras son positivas y una muestra del impulso dado por los operadores a la red nigeriana, ofrecen un amplio margen de mejora. Es reseñable también que el despliegue geográfico de los operadores es desigual: mientras que MTN cubre esencialmente todo el país, 9Mobile limita su despliegue 4G a, esencialmente, areas urbanas, teniendo Airtel y Glo situaciones intermedias.

En relación con la distribución del tipo de llamadas realizadas en Nigeria, cabe destacar que la tecnología VoLTE (ofrecida sólo por MTN y Airtel) aún no es una tecnología extendida en el país, utilizándose, de media, en un 3% de las ocasiones. La mayoría de las llamadas se realizan a través de 3G (ya sea de manera directa o a través de CSFB), utilizándose, de media, en el 85% de las llamadas. Cabe destacar que las llamadas realizadas mediante 2G (ya sea de manera directa o a través de CSFB) siguen siendo relevantes en Nigeria.

Finalmente, en términos de latencia, los tres principales operadores móviles presentan una situación similar, con Glo teniendo el 64% de las mediciones con buena latencia, seguido por Airtel y MTN con el 61% y 60% respectivamente. Esto significa que, de media, en un 38% de las ocasiones los clientes de los anteriores operadores no tendrán acceso a una navegación fluída a la hora de realizar videollamadas, streaming 4K o juego online. El operador móvil más pequeño de los cuatro principales, 9mobile, se encuentra en cuarto lugar con solo el 36% de sus mediciones clasificadas como buenos en cuanto a latencia (o, equivalentemente, 64% de sus mediciones presentaron latecia degradada o mala).

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los principales operadores en Nigeria (Airtel, Glo, MTN y 9mobile) ofrecen cobertura 4G o 5G al menos el 58% del tiempo. Hay grandes diferencias entre aquellos con la mayor cobertura (MTN y Airtel, sobrepasando el 70% del tiempo en cobertura 4G o 5G) y aquellos con la menor cobertura (Glo y 9Mobile, con un 62% y 58% respectivamente de tiempo de cobertura 4G).
• El único operador entre los cuatro operadores más grandes que ofrece 5G es MTN. Además, el uso de la red 5G y de la tecnología VoLTE es residual.
• De media, el 45% de las mediciones de todos los operadores tienen una latencia degradada al nivel de no ofrecer una experiencia decente a la hora de realizar videollamadas, streaming 4K o jugar online.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 384 millones de eventos generados entre marzo y mayo de 2023.

El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

La información más relevante se puede encontrar en el epígrafe Resumen, y un desglose concreto con más detalle se puede encontrar a lo largo de este informe.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros (como a los VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia), los operadores se han filtrado de acuerdo al proveedor de red reportado por la tarjeta SIM.

Puede encontrar más detalles sobre la metodología en este enlace.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión diario

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como la media de minutos que cada cliente de cada operador experimenta desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente solo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y, en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

En cuanto al tiempo de desconexión, MTN tiene el mejor resultado, con solo 9 minutos diarios de desconexión. Le sigue Airtel con 13 minutos diarios, Glo con 17 minutos diarios y, en último lugar, 9mobile con 22 minutos diarios de tiempo de desconexión.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a las tecnologías superiores, 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, se centran en el despliegue del 5G.

En el caso de Nigeria, aunque ha habido despliegues de 5G, esta red es marginal y la red 4G todavía tiene potencial de crecimiento y mejora, ya que las redes 2G y 3G proporcionan cobertura casi un tercio del tiempo.

En cuanto a la conectividad del 4G en Nigeria, MTN destaca del resto de operadores ofreciendo un 75% del tiempo cobertura 4G. Airtel, en segundo lugar, ofrece un 71% del tiempo cobertura 4G. Glo y 9mobile lo hacen un 62% y 58% del tiempo respectivamente.

Penetración y uso del 5G

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores: Primero, el dispositivo debe ser compatible con 5G. Segundo, el operador debe tener red 5G. Finalmente, el cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

En cuanto al despliegue de 5G en Nigeria, cabe destacar que el único operador entre los cuatro principales MNOs que ofrece 5G es MTN, aunque no hay un porcentaje significativo de clientes que utilizan esta tecnología. MTN adquirió capacidad de espectro 5G en 2021, convirtiéndose en el primer operador en Nigeria en ofrecer esta tecnología a sus clientes a partir de agosto de 2022. Por otro lado, Airtel adquirió una licencia a principios de 2023. El despliegue de 5G por parte de MTN se ha limitado a algunas de las principales ciudades del país.

Un tercer MNO, Mafab Communications, adquirió espectro 5G en la misma licitación que MTN. Sin embargo, como un MNO pequeño con una historia corta (fundado en 2020), su cuota de mercado y despliegue de 5G tienen un alcance muy limitado, y comenzaron a proporcionar servicios 5G a partir de enero de 2023.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área, y observando el porcentaje de medidas en cada categoría. La mayoría de los eventos tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de eventos con una situación de red problemática.

Dadas las significativas disparidades en las cuotas de mercado de los MNOs analizados, se tomaron en cuenta las áreas donde al menos uno de ellos disponga de datos. El operador MTN domina la cuota de mercado con un 43%. En el otro extremo se encuentra 9mobile con solo un 9%, limitando su despliegue en las principales ciudades. Por este motivo, en lugar de realizar una comparativa directa, estos resultados deben entenderse como una descripción de la situación de red para cada operador en su área de despliegue. Además, dado que la mayoría de las conexiones se realizan en 4G, solo se ha considerado esta tecnología.

En general, todos los operadores ofrecen una buena cobertura en las zonas de Nigeria donde han realizado despliegues. Tanto Airtel como 9mobile cuentan con un 84% del área calificada como, al menos, decente. Glo posee un 80% del área con esta clasificación y, finalmente, MTN cuenta con un 77% del área calificada como, al menos, decente.

Respecto a áreas con buena o muy buena situación de red, 9mobile cuenta con un 42% del área clasificada como tal, Glo con un 41%, Airtel con un 39% y MTN con un 34% del área con esta clasificación.

Si se observan las medidas individuales en vez del área, la situación general es similar. 9mobile tiene un 84% de los eventos clasificados como, al menos, decentes. Airtel un 81%, Glo un 79% y finalmente MTN un 73% de eventos clasificados como tal.

Si nos enfocamos en medidas buenas o mejores, 9mobile tiene un 48% de las medidas buenas o mejores, Airtel un 46%, Glo con un 44% y MTN con un 38%.

Porcentaje por tipo de llamada

Aunque 2G y 3G son capaces de proporcionar el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G han dejado estas tecnologías prácticamente para realizar llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE.
3. Deben contar con una tarifa móvil que incluya VoLTE.
4. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

En Nigeria el uso de la tecnología VoLTE es muy bajo. Sólo Airtel y MTN ofrecen VoLTE. Los clientes de Airtel realizan el 9% de sus llamadas con esa tecnología, mientras que los clientes de MTN hacen uso de la tecnología VoLTE solo el 4% del tiempo.

La mayoría de las llamadas se realizan a través de 3G (ya sea de manera directa o a través de CSFB) siendo que los clientes de MTN utilizan esta tecnología el 93% del tiempo, seguidos de los clientes de Airtel, quienes lo hacen el 86% del tiempo. Finalmente, 9Mobile y Glo empatan estadísticamente con un 81% de llamadas realizadas utilizando 3G.

Cabe destacar que las llamadas realizadas mediante 2G (ya sea de manera directa o a través de CSFB) siguen siendo relevantes en Nigeria, sobre todo para Glo y 9Mobile, para los que asciende a cerca del 20% del total de las llamadas.

Rango de latencia

La latencia es la medida de cuánto tiempo se tarda en transmitir la información entre el usuario y la red. Una latencia baja significa una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta significa que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Los cuatro MNOs presentan una situación de latencia ligeramente distinta. Glo lidera esta categoría, con un 64% de sus eventos clasificados como, al menos, buenos. Le siguen Airtel y MTN con un 61% y un 60% respectivamente. En la práctica esto significa que, de media, el 38% de las medidas no poseían una latencia suficiente para garantizar una experiencia decente en videollamadas, streaming 4K o juego online. En cuarto lugar se encuentra 9mobile, con solo un 36% de sus eventos clasificados como al menos buenos. Cabe destacar que la gran relevancia de las tecnologías 2G y 3G en Nigeria puede impactar a estas mediciones de latencia.

En relación con el porcentaje de eventos con latencia excelente, se mantiene el orden: Glo con el 37% de eventos con latencia excelente, seguido de Airtel y MTN con un 34% y un 33% respectivamente. En último lugar, se encuentra 9mobile, con el 23% de eventos con latencia excelente.