Informe sobre la red móvil en México

Introducción

El mercado de telecomunicaciones mexicano está formado por diversos operadores, tres de los cuales tienen sus propias redes: AT&T, Movistar y Telcel. Y aunque no es un operador, es importante mencionar a Altán, que funciona como un proveedor de servicios mayorista con su propia red. Por tanto, la situación de la red de estos operadores y de Altán es un buen indicador de la situación global de la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en México.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G, porcentaje de tiempo con posibilidad de conectarse a una red 5G y porcentaje de uso activo de 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los cuatro operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

El mercado de telecomunicaciones mexicano está controlado por tres operadores con sus propias redes y OMVs, y juntos copan el 88% del mercado: AT&T, Movistar y Telcel. Y México también tiene a Altán, un proveedor de servicios mayorista que, añadiendo las cuotas de mercado de los OMVs que operan bajo su red, alcanza un 9,57% de cuota de mercado.

En esta lucha por aumentar su base de clientes, Telcel es el operador numero 1 de México con el 57,42% del mercado. Sus competidores luchan por la segunda plaza, con Movistar con un 15,17% de mercado, y AT&T con un 15,16%.

El rendimiento de la red de cada operador es muy similar. Sin embargo, existen algunas diferencias notables entre ellas.

Si tenemos en cuenta el tiempo de desconexión, Telcel es el operador que menos tiempo permanece sin cobertura respecto a sus competidores.

Con respecto al 5G, Telcel es el operador con mayor porcentaje de clientes 5G, con un 6%.

Por otro lado, AT&T es el operador que presenta mayor tiempo bajo cobertura 5G para sus clientes 5G (28%), mientras que Telcel es el que dispone de mayor tiempo de uso activo de la cobertura 5G, con un 9%.

Si miramos por tipo de llamadas, los clientes de Altán usan VoLTE en casi todas sus llamadas (92%), mientras que el resto de operadores todavía mantienen porcentajes considerables de llamadas 3G.

Finalmente, respecto a la latencia, en términos generales AT&T tiene mejor latencia que sus competidores, con un 75% de sus mediciones siendo calificadas con una calidad al menos buena.

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los tres operadores principales (AT&T, Movistar y Telcel) y Altán en México proporcionan cobertura 4G o 5G a sus clientes al menos el 81% del tiempo.
• El 5G todavía no está establecido en el país y el número de usuarios 5G es muy bajo. El MNO con más clientes 5G es Telcel (6%), seguido de AT&T (5%) y Movistar (4%). Altán todavía no dispone de esta tecnología.
• Respecto al tiempo de cobertura 5G en los clientes 5G, AT&T provee de cobertura 5G un 28% del tiempo pero solo un uso activo de un 5% del tiempo. Le siguen Movistar con un 24% del tiempo con cobertura 5G y un uso activo de un 4%, y finalmente Telcel con un 13% del tiempo con cobertura 5G y un uso activo del 7%.
• Las llamadas VoLTE son especialmente relevantes para Altán, siendo al menos un 92% del total de llamadas.
• AT&T es el operador que tiene la mejor latencia para una experiencia decente en todos los posibles tipos de uso, con un 75% de sus mediciones calificadas como buenas o excelentes.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 1.100 millones de eventos generados entre abril y junio de 2024.

El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

Dado que los operadores analizados y Altán ofrecen sus redes a otros (como a los OMVs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia), los operadores se han filtrado de acuerdo al proveedor de red reportado por la tarjeta SIM. Se pueden encontrar más detalles aquí.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

Entre los operadores mexicanos Telcel es el que tiene un menor tiempo de desconexiones diarias, con solo 16 minutos al día.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a tecnologías más modernas como 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

Altán ofrece el mayor tiempo de cobertura 4G para sus clientes, manteniendo la cobertura el 96% del tiempo.

Penetración y uso del 5G

Aunque los primeros tests 5G tuvieron lugar en México en 2019, la comercialización del 5G no tuvo lugar hasta 2022, con Telcel siendo el primer operador en lanzar su red comercial el 22 de Febrero de 2022, en las 18 principales ciudades del país. Si bien AT&T desplegó su red 5G el 8 de Diciembre de 2021, en 50 dispositivos iniciales, no fue hasta el 23 de Mayo de 2022 que puso su red 5G a disposición de sus clientes.

Tras los despliegues comerciales de Telcel y AT&T fue el turno de Movistar, el 15 de Diciembre de 2022, con la particularidad de que permitió que tanto los usuarios prepago como postpago tuviesen la red 5G a su disposición. En su fase inicial, el 5G de Movistar solo estuvo disponible en tres ciudades: Ciudad de México, Culiacán y Hermosillo.

La adopción del 5G está siendo muy lenta en México, dado que inicialmente solo los usuarios de contrato tenían acceso a planes 5G.

Movistar fue el primer operador en abrir su red 5G a sus usuarios prepago, pero tuvimos que esperar hasta el 24 de Abril de 2024 para que Telcel hiciese lo propio con sus clientes de prepago. La disponibilidad del 5G en AT&T parece actualmente centrada solo en clientes de planes de contrato.

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores:

1. El dispositivo debe ser compatible con 5G.
2. El operador debe tener red 5G.
3. El cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de usuarios que tienen acceso al 5G por operador y, para aquellos que lo tienen, el porcentaje de tiempo que lo utilizan. Para establecer si un usuario es cliente 5G o no, se ha comprobado su conectividad 5G: si se ha conectado a la red 5G al menos una vez, se considera cliente 5G.

Porcentajes de usuarios 5G por operador

El porcentaje de clientes 5G en México todavía es muy bajo, con Telcel siendo el que dispone de más clientes 5G (6%), seguido de Movistar (4%) y AT&T (2%).

Actualmente, Altán todavía no dispone de tecnología 5G.

Porcentajes de tiempo bajo cobertura 5G para clientes 5G por operador

Si nos fijamos en el tiempo que cada usuario tiene cobertura 5G disponible, AT%T es el ganador con un 28% del tiempo con cobertura 5G disponible. Le siguen Movistar con 24% y Telcel con 13%.

Porcentajes de tiempo de uso activo de 5G para usuarios 5G

Cuando un usuario se conecta a la red 5G, puede hacerlo bajo una conexión Stand Alone (5G SA, 5G puro) o Non Stand Alone (5G NSA, 5G apoyado por la red LTE).

Cuando un usuario se conecta a la red 5G NSA, puede utilizar sólo la parte LTE (aunque siga observando en su terminal que está conectado a 5G) o también la parte 5G. El conectarse de una forma u otra se debe principalmente al uso y capacidad de la red, priorizándose la red 5G para usos de datos intensivos (e.g, streaming, videollamadas, videojuegos, etc) y dejándose la red 4G para usos menos intensivos (e.g mensajería, navegación web de bajo consumo, etc).

El siguiente gráfico muestra el porcentaje del tiempo que los usuarios están conectados a una red 5G y además están usando la tecnología 5G.

Si hacemos hincapié en el tiempo que cada usuario usa el 5G disponible, los usuarios de Telcel usan la red 5G el 7% del tiempo, seguido por AT&T con un 5% y Movistar con un 4%.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de mediciones en cada categoría. La mayoría de las mediciones tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de mediciones con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos.

En general, todos los operadores ofrecen cobertura decente en el área de cobertura común en México.

AT&T es el operador con mejores resultados con un 83% de área calificada como al menos decente. Le siguen Movistar con un 82%, Telcel con un 79% y Altán con un 73%.

Además, cabe mencionar que Movistar es el operador con mayor área calificada como al menos bueno, con un 42%.

Si nos fijamos en las mediciones en lugar de el área, la situación general es muy similar.

AT&T y Movistar son los operadores con mejores resultados, empatados con un 80% de las mediciones calificadas como al menos decentes. Les siguen Telcel con un 74% y Altán con un 71%.

Porcentaje de cada tipo de llamada

Aunque las tecnologías 2G y 3G permiten el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G ha dejado estas tecnologías mayormente relegadas a su uso en llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE y una tarifa móvil que incluya VoLTE.
3. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

La tecnología VoLTE es la más usada por los clientes de Altán, siendo al menos el 92% de las llamadas usando esta tecnología. Le siguen Telcel con un 59%, AT&T con un 36% y Movistar con un 31%.

Estado de latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Hay diferencias claras respecto a la latencia entre operadores.

AT&T presenta los mejores resultados con un 75% de sus mediciones calificadas como buenas o excelentes. Le siguen Telcel con un 70%, Altán con un 61% y Movistar con un 23% de mediciones calificadas como buenas o excelentes.