Oportunidades de crecimiento para TowerCos en Malasia

Periodo de Recolección de Datos:
1 Julio 2023 - 30 Septiembre 2023
Fecha de publicación:
Noviembre 2023

Introducción

El mercado de telecomunicaciones móviles de Malasia consiste de múltiples operadores, de los cuales cinco tienen red propia (MNOs): CelcomDigi, Maxis, U Mobile, Unifi y Yes. En el ámbito de las telecomunicaciones, los MNOs son los principales actores de interés para las Tower Cos. El objetivo de este informe es ofrecer un resumen de las oportunidades para Tower Cos en el país utilizando estimaciones preliminares.

Este informe ofrece este resumen basado en los siguientes KPIs:

  • Diferencia en cobertura por MNO: no todos los MNOs poseen la misma cobertura 4G y 5G a lo largo de un país. Diferencias globales y regionales ayudan a las TowerCos a interactuar adecuadamente con los MNOs.
  • Areas de cobertura degradadas: zonas del país donde la red (en 4G y, si corresponde, 5G) muestra deterioro.
  • Oportunidades potenciales de co-location: los acuerdos de co-location reducen los costos de construcción, instalación y mantenimiento para los MNOs, al tiempo que mejoran la rentabilidad para Tower Cos y optimizan el uso del espacio y los recursos para todos.
  • Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas: las áreas urbanas son algunas de las zonas más interesantes para realizar nuevos despliegues para MNOs.

El informe se divide en dos partes:

  • Bloque 1, con un análisis global.
  • Bloque 2, centrado en oportunidades de BTS en áreas urbanas, donde los despliegues están más ajustados y optimizados.

Resumen

Malasia, la 5ª mayor economía del Sureste Asiático y hogar de cerca de 33 millones de personas, es una economía creciente con un mercado de telecomunicaciones muy dinámico. El carácter federal del país y las diferencias geográficas (con una división clara entre Malasia Occidental, en la península, y Malasia Oriental, en Borneo) puede impactar la situación de los MNOs en el país.

Tres compañías lideran el mercado con sus redes propias: CelcomDigi (fruto de la fusión de Celcom y Digi en 2022), Maxis y U Mobile. Dos otros MNOs, Unify y Yes, proveen de servicios con un market share testimonial (por debajo del 6% de market share entre los dos). Varios MVNOs, con un impacto más reducido, también están presentes en el país. Sólo los MNOs principales se analizarán en este informe.

CelcomDigi, creada en 2022 tras la fusión de sus dos compañías titulares, lidera el mercado con aproximadamente el 47% de market share. Maxis (28% de market share) y U Mobile (19% de market share) son competidores fuertes, lo que hace del mercado malayo uno muy activo. ​ El 5G en Malasia se está desplegando bajo una única red de distribución gestionada por el Digital Nasional Berhad (DNB), del Ministerio de Hacienda. El objetivo de esta iniciativa es acelerar la adopción de 5G en el país reduciendo los costos de infraestructura y las diferencias en el servicio entre operadores. De esta manera, el DNB actúa de facto como un MNO centrado en el 5G que no provee de servicio a los consumidores individuales.

Oportunidades potenciales de co-location en todo el país

  • Emplazamientos ya existentes pero con espacio para celdas 5G pueden ser de interés para el DNB, dependiendo de su estrategía de despliegue.
  • La situación es muy equilibrada para todos los MNOs, teniendo todos situaciones similares de cara a ofrecer y recibir oportunidades de co-location. No obstante, las diferencias regionales podrían ser relevantes.

Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas

  • El despliegue de infraestructura 5G por parte del Digital Nasional Berhad (DNB) puede requerir nuevos emplazamientos en areas donde sites pre-existentes no poseen más capacidad.
  • Las regiones con más oportunidades de nuevos despliegues urbanos son Sabah (21% de todas las oportunidades de BTS urbano), Sarawak (21%) y Johor (12%).

Metodología

​ Bajo esta sección se encuentra una descripción detallada de cada KPI, incluyendo la metodología y lógica tras ellos. A un nivel más general, los párrafos siguientes resumen la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recopila datos de más de 200 millones de dispositivos en 31 países. Para este análisis se utilizaron 306 millones de mediciones recopiladas entre julio y septiembre de 2023. ​ El siguiente mapa muestra la densidad de mediciones recopiladas en Malasia por Weplan Analytics. ​ Las ideas más relevantes se pueden encontrar en la sección Resumen. El resto del informe incluye una descripción detallada de cada uno.

Los tres MNOs mencionados antes ofrecen sus redes a otras partes interesadas (como VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de cobertura de emergencia); para garantizar la calidad del análisis los proveedores de red han sido filtrados utilizando su tarjeta SIM.

Más detalles sobre la metodología se pueden encontrar aquí.

División de Malasia para el análisis

El carácter federal de Malasia puede impactar profundamente en diferencias regionales. Para garantizar que estas diferencias han sido recogidas, los análisis (con excepción del análisis de co-location) se realizan para los 13 estados (Negeri) y los tres territorios federales (Wilayah Persekutuan) de Malasia.

Bloque 1A: Diferencias en cobertura por MNO en todo el país

CelcomDigi tiene un área de cobertura más extensa que sus competidores, especialmente en las regiones rurales de Sabah y Sarawak, en la isla de Borneo, así como en áreas rurales por todo el país. Esta diferencia de cobertura implica que U Mobile tiene mayor potencial de oportunidades BTS. ​ Las imágenes muestran el área de cobertura para cada MNO.

Porcentaje de área cubierta comparado con CelcomDigi
100%
67%
48%

Bloque 1B: Areas de cobertura degradadas en todo el país

Se puede realizar una estimación del porcentaje de área que muestra signos de degradación de red. Los resultados por región se encuentran en las imágenes posteriores. Algunos hechos destacables a nivel global son los siguientes:

  • Hay tres grandes grupos de regiones si tenemos en cuenta la cobertura: Kuala Lumpur y Putrajaya (las capitales económicas y administrativas, con una gran situación de cobertura y menos del 3% de su territorio con signos de degradación); Sarawak y Sabah (en Borneo, con cerca del 60% del área de cobertura con signos de degradación) y el resto de regiones, con una situación intermedia (entre un 13% y un 37% de área de cobertura degradada).
  • Globalmente, U Mobile es el operador con menos area degradada (alrededor de un 28%). Maxis es el segundo, con un 38% de su área de cobertura con signos de degradación. CelcomDigi alcanza el 44% de su área de cobertura con signos de degradación.
  • Cabe destacar que CelcomDigi da cobertura a areas extensas y muy rurales en Borneo. Si Sabah y Sarawak se omiten, el porcentaje de áreas degradadas es más similar: U Mobile sigue en cabeza con un 25% de su área de cobertura con signos de degradación; Maxis le sigue con un 30% de su área con signos de degradación y finalmente CelcomDigi tiene ahora un 32% de su área mostrando degradación.
No degradada
Degradada
Porcentaje de área degradada en Malasia por MNO
No degradada
Degradada
Porcentaje de área degradada en Malasia (excepto Sabah y Sarawak) por MNO

Areas de cobertura degradadas por región

Porcentaje del área de cobertura que muestra signos de degradación por MNO y región. Se omite el 5G, ya que la cobertura 5G no depende de los operadores sino del DNB. ​

Bloque 1C: Oportunidades potenciales de co-location

Se puede estimar el porcentaje del área de cobertura actual donde podrían existir acuerdos de co-location. Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:

  • Los emplazamientos existentes con espacio para celdas 5G pueden ser de interés para DNB, dependiendo de su estrategia de implementación en este momento.
  • La situación es muy equilibrada para todos los MNOs, y todos tienen un margen muy similar para ofrecer y recibir oportunidades de co-location. Sin embargo, la situación en determinadas regiones puede ser ligeramente diferente.

El siguiente gráfico muestra en el eje horizontal al MNO que ofrece la oportunidad de co-location, y en el eje vertical al MNO que se beneficiaría:

Bloque 2: Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas

Se puede estimar el número de emplazamientos necesarios para apoyar el despliegue ya existente.

Estos números tienen en cuenta tanto las áreas donde hay cobertura degradada como áreas donde los MNO no poseen cobertura. Los resultados por zona se encuentran en la siguiente subsección.

Sólo se han considerado áreas urbanas para garantizar que todos los MNO se comparen en situaciones similares.

Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:

  • El despliegue de infraestructura 5G por parte de DNB puede requerir nuevos emplazamientos en áreas donde los sites preexistentes ya están al máximo de su capacidad.
  • Hay grandes contrastes entre áreas de Malasia: mientras que Kuala Lumpur, Putrajaya y Labuan casi no muestran oportunidades de BTS urbanas, Sabah y Sarawak tienen al menos 40 oportunidades de BTS en áreas urbanas y suburbanas por MNO y región.
  • Otras regiones presentan valores intermedios, entre 15 y 50 torres para la mayoría de las regiones y MNO.
  • Al ser el operador con el área de cobertura más reducida, U Mobile tiene el mayor número de oportunidades BTS en áreas urbanas.

Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas por región

Número de oportunidades de BTS basadas en las necesidades de 4G por MNO y región. Se omite el 5G, ya que la cobertura 5G es igual para todos los MNOs ya que está implementada por DNB. ​

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