Informe sobre la red móvil en Kenia

Introducción

El mercado de telecomunicaciones keniano está formado por diversos operadores, dos de los cuales tienen sus propias redes: Airtel y Safaricom. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global de la red móvil en este país.

Además, un buen conocimiento de esta situación permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Kenia.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G, porcentaje de tiempo con posibilidad de conectarse a una red 5G y porcentaje de uso activo de 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los cuatro operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.
  
  

Resumen

El mercado de telecomunicaciones keniano está controlado por dos operadores con sus propias redes y OMVs, y juntos copan el 95% del mercado: Airtel y Safaricom.

En esta lucha por aumentar su base de clientes, Safaricom es el operador numero 1 de Kenia con el 65,6% del mercado. A más distancia se encuentra Airtel con un 29,2% de mercado.

En el rendimiento de la red de cada operador podemos observar diferencias entre ellos.

Si tenemos en cuenta el tiempo de desconexión, Safaricom es el operador que menos tiempo permanece sin cobertura respecto a su competidor.

Safaricom es el operador que más tiempo ofrece cobertura 4G a sus usuarios, con un 89% del tiempo, y también es el que mejor calidad de cobertura 4G ofrece, tanto en área como en mediciones.

Con respecto al 5G, Safaricom es el operador con mayor porcentaje de clientes 5G, con un 4%.

Airtel es el operador que presenta mayor tiempo bajo cobertura 5G para sus clientes 5G (33%), mientras que Safaricom es el que dispone de mayor tiempo de uso activo de la cobertura 5G, con un 23%.

Si miramos por tipo de llamadas, Safaricom es el operador en el que más se utiliza VoLTE como tecnología de llamadas, con un 50%.

Finalmente, respecto a la latencia, en términos generales Safaricom tiene mejor latencia que sus competidores, con un 81% de sus mediciones siendo calificadas con una calidad al menos buena.

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los dos operadores principales (Airtel y Safaricom) en Kenia proporcionan cobertura 4G o 5G a sus clientes al menos el 82% del tiempo.
• El 5G todavía no está establecido en el país y el número de usuarios 5G es muy bajo. El MNO con más clientes 5G es Safaricom (4%), seguido por Airtel con un 3%.
• Respecto al tiempo de cobertura 5G en los clientes 5G, Airtel es el mejor operador, proveyendo de cobertura 5G el 33% del tiempo, pero solo un uso activo del 21% del tiempo.
• Las llamadas VoLTE son especialmente relevantes para Safaricom, siendo al menos un 50% del total de llamadas.
• Safaricom es el operador que tiene la mejor latencia para una experiencia decente en todos los posibles tipos de uso, con un 81% de sus mediciones calificadas como buenas o excelentes.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos.

Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 60 millones de eventos generados entre junio y agosto de 2024.

El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros (como a los OMVs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia), los operadores se han filtrado de acuerdo al proveedor de red reportado por la tarjeta SIM.

Se pueden encontrar más detalles aquí.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día.

El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia.

Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

Entre los operadores kenianos Safaricom es el que tiene un menor tiempo de desconexiones diarias, con solo 5 minutos al día.

Debido a que existe un alto índice de usuarios que no utilizan smartphone, al no ser posible medir las desconexiones de estos usuarios las cifras están sesgadas a los usuarios con smartphone.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a tecnologías más modernas como 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

Safaricom ofrece el mayor tiempo de cobertura 4G para sus clientes, manteniendo la cobertura el 89% del tiempo.

Penetración y uso del 5G

Si bien desplegó su red 5G en marzo del 2021 para pruebas en ciudades, no fue hasta Octubre de 2022 cuando Safaricom se convirtió en el primer operador en lanzar 5G comercial en Kenya, iniciándose en Nairobi, Kisumu, Kisii y Kakamega.

Tras Safaricom llegó el turno de Airtel, que lanzó su 5G comercial en Julio de 2023.

Aunque al principio fue Airtel el que tenía más sitios desplegados para 5G, actualmente la competición está en 803 sitios desplegados por Safaricom, por 690 sitios por parte de Airtel.

Los planes de ambos operadores continuará con un despliegue constante de sitios 5G para que llegue a la mayoría de la población, con Safaricom anunciando su intención de llegar a los 1700 sitios para 2025, mientras que Airtel anuncia los 1000 sitios antes de terminar 2024.

Aunque este despliegue de sitios es constante, la cantidad de usuarios 5G es muy baja en ambos operadores.

Según las últimas cifras anunciadas, los usuarios 5G de Safaricom solo eran el 1,3% de los usuarios totales del operador, mientras que para Airtel este porcentaje era de un 0,3%.

Se espera que estas cifran aumenten a buen ritmo, dado que los terminales 5G detectados por cada operador están aumentando progresivamente.

Porcentajes de usuarios 5G por operador

El porcentaje de clientes 5G en Kenia todavía es muy bajo, con Safaricom siendo el que dispone de más clientes 5G con un 4%, seguido por Airtel con un 3%.

Porcentajes de tiempo bajo cobertura 5G para clientes 5G por operador

Si nos fijamos en el tiempo que cada usuario tiene cobertura 5G disponible, Airtel y Safaricom se encuentran estadísticamente empatados con alrededor de un 33% de tiempo de cobertura 5G.

Porcentajes de tiempo de uso activo de 5G para usuarios 5G

Cuando un usuario se conecta a la red 5G, puede hacerlo bajo una conexión Stand Alone (5G SA, 5G puro) o Non Stand Alone (5G NSA, 5G apoyado por la red LTE).

Cuando un usuario se conecta a la red 5G NSA, puede utilizar sólo la parte LTE (aunque siga observando en su terminal que está conectado a 5G) o también la parte 5G. El conectarse de una forma u otra se debe principalmente al uso y capacidad de la red, priorizándose la red 5G para usos de datos intensivos (e.g, streaming, videollamadas, videojuegos, etc) y dejándose la red 4G para usos menos intensivos (e.g mensajería, navegación web de bajo consumo, etc).

El siguiente gráfico muestra el porcentaje del tiempo que los usuarios están conectados a una red 5G y además están usando la tecnología 5G.

Si hacemos hincapié en el tiempo que cada usuario usa el 5G disponible, Airtel y Safaricom vuelven a encontrarse estadísticamente empatados con alrededor de un 23% de uso de cobertura 5G.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de mediciones en cada categoría. La mayoría de las mediciones tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de mediciones con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos.

En general, ambos operadores ofrecen cobertura decente en el área de cobertura común en Kenia.

Safaricom es el operador con mejores resultados con un 74% de área calificada como al menos decente. Le sigue Airtel con un 56%.

Si nos fijamos en las mediciones en lugar de el área, la situación es prácticamente idéntica.

Safaricom sigue siendo el operador con mejores resultados con un 72% de las mediciones calificadas como al menos decentes. Le sigue Airtel con un 56%.

Porcentaje de cada tipo de llamada

Aunque las tecnologías 2G y 3G permiten el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G ha dejado estas tecnologías mayormente relegadas a su uso en llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE y una tarifa móvil que incluya VoLTE.
3. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

La tecnología VoLTE es la más usada por los clientes de Safaricom, siendo al menos el 50% de las llamadas usando esta tecnología. Le sigue Airtel con un 47%.

Estado de latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Safaricom presenta los mejores resultados con un 81% de las mediciones calificadas como buenas o excelentes. Le sigue Airtel con un 59%.