Informe sobre la red móvil en Indonesia

Introducción

El mercado de telecomunicaciones indonesio está formado por múltiples MNOs y MVNOs, pero el mercado está dominado por Telkomsel, Smartfren, Indosat, Three y XL, que suman cerca de un 100% de la cuota de mercado. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a los clientes tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Indonesia.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G y porcentaje de tiempo que realmente se usa el 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los cinco operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de clientes divididos en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

Siendo uno de los países más poblados (4º del mundo y 3º de Asia) y uno de los mercados emergentes más relevantes del mundo, ocupando actualmente el puesto 16 en términos de GDP nominal y el 7º en términos de PIB por paridad de poder adquisitivo (PPA), Indonesia ofrece un gran entorno para la expansión de su red de telecomunicaciones. Actualizar sus redes y adoptar completamente el 5G, impulsaría la capacidad y el alcance de los negocios indonesios, reduciendo las diferencias con mercados más maduros.

En Indonesia, las compañías Indosat y Three comparten la red de telecomunicaciones debido a que forman parte de la misma entidad corporativa. Sin embargo, cabe destacar que a pesar de esta asociación, ambas compañías cuentan con modelos de suscripción y sistemas de pago diferentes, lo cual puede tener un impacto en su funcionamiento y en la experiencia del usuario.

Aunque ha habido grandes esfuerzos por parte de los operadores para actualizar las redes de Indonesia, los datos recopilados por Weplan Analytics muestran que, en general, los cinco principales operadores de redes móviles tienen margen de mejora.

En cuanto a la conectividad, los cinco operadores tienen tiempos de desconexión considerables. Destaca Three, cuyos usuarios experimentan 27 minutos diarios de desconexión. Los usuarios de Indosat, Smartfren y XL experimentan, de media, alrededor de 50 minutos diarios de desconexión. Los usuarios de Telkomsel experimentan, de media, 68 minutos diarios de desconecexión. Aunque, es de destacar que los cinco operadores ofrecen más del 90% de tiempo de cobertura 4G/5G.

En términos de penetración y uso del 5G, la situación en Indonesia está en una etapa inicial y el porcentaje de usuarios que utilizan esta tecnología no es significativo aún. Sin embargo, esta se encuentra en constante desarrollo y se espera lograr una implementación equitativa de redes 5G en todo el país para el año 2025.

Cabe destacar que los cinco operadores de indonesia ofrecen una buena cobertura. Respecto a áreas con cobertura Buena o Muy Buena, Telkomsel lidera la lista con un 49%, seguido de XL con un 45%, Smartfren con un 44%, Three con un 36% e Indosat con un 30% del área clasificada como tal.

En relación con la distribución del tipo de llamadas realizadas en Indonesia, la tecnología VoLTE es la más extendida en el país, utilizándose, de media, en un 74% de las ocasiones. El resto de las llamadas se realizan principalmente a través de 2G (ya sea de manera directa o a través de CSFB), ya que un proceso respaldado por el gobierno para el fin de la tecnología 3G ya comenzó para la mayoría de los proveedores de servicios móviles en 2022.

Finalmente, en términos de latencia, los cinco principales operadores móviles presentan una situación similar, teniendo, de media, el 80% de las mediciones con al menos buena latencia y el 20% con latencia excelente.

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los principales operadores en Indonesia (Indosat, Smartfren, Telkomsel, Three y XL) ofrecen cobertura 4G o 5G al menos el 89% del tiempo. Destacan Smartfren y Three, ofreciendo cobertura 4G o 5G al menos el 94% del tiempo.
• Indonesia las llamadas se realizan principalmente mediante la tecnología VoLTE, utilizándose, de media, en el 74% de las llamadas.
• De media, el 80% de los eventos de todos los operadores tienen una latencia suficientemente buena para una experiencia decente en todos los tipos de uso posibles.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado más de 1.312 millones de eventos generados entre marzo y mayo de 2023.

El siguiente mapa muestra la densidad de los eventos recopilados en todo el país por Weplan Analytics.

La información más relevante se puede encontrar en el epígrafe Resumen, y un desglose concreto con más detalle se puede encontrar a lo largo de este informe.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros (como a los VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia), los operadores se han filtrado de acuerdo al proveedor de red reportado por la tarjeta SIM.

Puede encontrar más detalles sobre la metodología en este enlace.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión diario

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como la media de minutos que cada cliente de cada operador experimenta desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente solo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y, en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

En cuanto al tiempo de desconexión, THREE tiene el mejor resultado, con 27 minutos diarios de desconexión. Le sigue XL con 47 minutos diarios, Smartfren con 50 minutos diarios, Indosat con 55 minutos diarios y, en último lugar, Telkomsel con 68 minutos diarios de tiempo de desconexión.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a las tecnologías superiores, 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, se centran en el despliegue del 5G.

En el caso de Indonesia, aunque ha habido despliegues de 5G, esta red es marginal y la red 4G todavía tiene potencial de crecimiento y mejora, ya que las redes 2G y 3G proporcionan cobertura casi un tercio del tiempo.

En cuanto a la conectividad del 4G en Indonesia, Smartfreen destaca del resto de operadores ofreciendo un 95% del tiempo cobertura 4G. Three, en segundo lugar, ofrece un 94% del tiempo cobertura 4G. Insodat y XL, en empate estadístico, ofrecen un 92% del tiempo cobertura 4G. Telkomsel lo hace un 89% del tiempo.

Penetración y uso del 5G

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores: Primero, el dispositivo debe ser compatible con 5G. Segundo, el operador debe tener red 5G. Finalmente, el cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

En cuanto al despliegue de 5G en Indonesia, de entre los cinco principales MNOs, Telkomsel fue el primer operador en haber implementado servicios comerciales de 5G en áreas limitadas del país, seguido por Indosat y XL. Aunque es necesario destacar que no hay un porcentaje significativo de clientes que utilizan esta tecnología.

El regulador KOMINFO tiene como objetivo lograr una implementación equitativa de redes 5G en el país para 2025. Se espera que para este año, la penetración de 5G oscilará entre el 8% y 10%; mientras que, hacia 2030, ese porcentaje será del 20%.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área, y observando el porcentaje de medidas en cada categoría. La mayoría de los eventos tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de eventos con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos. Además, como la mayoría de las conexiones son en 4G, únicamente se han considerado esas tecnologías.

En general, todos los operadores ofrecen una buena cobertura en el área de cobertura común en Indonesia. Telkomsel cuenta con un 99% del área calificada como, al menos, decente. Smartfren y XL poseen un 90% y 88% del área con esta clasificación respectivamente y, finalmente, Three e Indosat cuentan con un 73% y un 71% del área calificada como, al menos, decente.

Respecto a áreas con buena o muy buena situación de red, la situación es similar. Telkomsel cuenta con un 49% del área clasificada como tal, XL con un 45%, Smartfren con un 44%, Three con un 36% e Indosat con un 30% del área con esta clasificación.

Si se observan las medidas individuales en vez del área, la situación general es similar. Telkomsel tiene un 82% de los eventos clasificados como, al menos, decentes. Smartfren un 80%, XL un 73%, Three un 64% y finalmente Indosat un 62% de eventos clasificados como tal.

Si nos enfocamos en medidas buenas o mejores, Telkomsel tiene un 48% de las medidas buenas o mejores, Smartfren un 44%, XL con un 40%, Three con un 32% e Indosat con un 29%.

Porcentaje por tipo de llamada

Aunque 2G y 3G son capaces de proporcionar el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G han dejado estas tecnologías prácticamente para realizar llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE.
3. Deben contar con una tarifa móvil que incluya VoLTE.
4. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

En Indonesia, la tecnología VoLTE es la más utilizada por los clientes de todos los MNOs. Los clientes de Smartfren son los que más utilizan esta tecnología, pues asciende al 96% de las llamadas. En cuanto a Indosat y Three, sus clientes realizan en VoLTE el 79% y el 78% de sus llamadas, respectivamente. Finalmente, los clientes de XL y Telkomsel realizan en VoLTE el 65% y el 50% de sus llamadas, respectivamente. El resto de las llamadas se realizan principalmente a través de 2G (ya sea de manera directa o a través de CSFB).

Cabe destacar que el apagado de la red 3G comenzó en 2022, teniendo un gran impulso desde el gobierno del país. Por su parte, la red 2G (ya sea de manera directa o a través de CSFB) sigue siendo relevante, siendo, luego de VoLTE, la tecnología más utilizada para llamadas.

Rango de latencia

La latencia es la medida de cuánto tiempo se tarda en transmitir la información entre el usuario y la red. Una latencia baja significa una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta significa que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Los cinco MNOs presentan una situación de latencia ligeramente distinta. Smartfren lidera esta categoría, con un 85% de sus eventos clasificados como, al menos, buenos. Le siguen Indosat y Three con un 84% y un 82% respectivamente. Finalmente, XL y Telkomsel cuentan con un 76% y un 73% de sus eventos clasificados como, al menos, buenos.

En relación con el porcentaje de eventos con latencia excelente, Indosat lidera con el 26% de eventos con latencia excelente, seguido de Smartfren y Three con un 21% y un 20% respectivamente. En último lugar, se encuentran XL y Telkomsel, con el 17% y el 15% de eventos con latencia excelente respectivamente.