Oportunidades de crecimiento para TowerCos en Indonesia

Periodo de Recolección de Datos:
1 Julio 2023 - 30 Septiembre 2023
Fecha de publicación:
Noviembre 2023

Introducción

El mercado de telecomunicaciones móviles de Indonesia consiste de múltiples operadores, de los cuales cuatro tienen red propia (MNOs): Indosat, Smartfren, Telkomsel y XL. En el ámbito de las telecomunicaciones, los MNOs son los principales actores de interés para las Tower Cos. El objetivo de este informe es ofrecer un resumen de las oportunidades para Tower Cos en el país utilizando estimaciones preliminares.

Este informe ofrece este resumen basado en los siguientes KPIs:

  • Diferencia en cobertura por MNO: no todos los MNOs poseen la misma cobertura 4G y 5G a lo largo de un país. Diferencias globales y regionales ayudan a las TowerCos a interactuar adecuadamente con los MNOs.
  • Areas de cobertura degradadas: zonas del país donde la red (en 4G y, si corresponde, 5G) muestra deterioro.
  • Oportunidades potenciales de co-location: los acuerdos de co-location reducen los costos de construcción, instalación y mantenimiento para los MNOs, al tiempo que mejoran la rentabilidad para Tower Cos y optimizan el uso del espacio y los recursos para todos.
  • Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas: las áreas urbanas son algunas de las zonas más interesantes para realizar nuevos despliegues para MNOs.

El informe se divide en dos partes:

  • Bloque 1, con un análisis global.
  • Bloque 2, centrado en oportunidades de BTS en áreas urbanas, donde los despliegues están más ajustados y optimizados.

Resumen

Indonesia, con alrededor de 279k habitantes y siendo la 16ª economía del mundo por PIB, es un mercado dinámico en muchos ámbitos, incluido el mercado de las telecomunicaciones. El carácter archipelágico del país marca grandes diferencias regionales, tanto a nivel de despliegue móvil como en otros aspectos, siendo especialmente llamativas las diferencias entre la isla de Java y el resto del país.

Cuatro compañías lideran el mercado con sus redes propias: Telkomsel (con diferencia el mayor operador del país), Indosat-Three, XL y Smartfren. Varios MVNOs, con un impacto más reducido, también están presentes en el país.

Telkomsel, compañía con participación estatal, domina el mercado con más del 50% del market share de subscriptores. También tiene el despliegue de red más amplio, incluso en áreas rurales.

Indosat y Three se fusionaron a comienzos de 2022 con el nomber Indosat Ooredo Hutchinson, compartiendo infraestructura y red (y por tanto se analizarán conjuntamente bajo el nombre Indosat-Three) pero mantiendo sus marcas diferenciadas para suscripciones prepago (Three) y postpago (Indosat).

Smartfren, el competidor más reciente, crece de forma continua poniendo su foco en áreas urbanas y en las últimas tecnologías. De acuerdo al regulador de red de Indonesia, en septiembre de 2023 XL y Smartfren comenzaron a discutir una posible fusión con el objetivo de consolidar ambas compañías.

Oportunidades potenciales de co-location en todo el país

  • Smartfren no tiene ningún tipo de cobertura en Nusa Tenggara Oriental, las Molucas y Papua. Si tuviesen interés en expandir su red en dichas areas, las oportunidades serían numerosas. No obstante, la posible fusión con XL reduce la probabilidad de expansión en estas regiones.
  • Telkomsel tiene una mayor probabilidad de ofrecer oportunidades de co-location ya que posee la mayor área de cobertura. De igual modo, Smartfren posee la mayor probabilidad de recibir ofertas de co-location debido a su menor área de cobertura.

Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas

  • Hay tres regiones sin cobertura de Smartfren (Nusa Tenggara Oriental, el archipiélago de las Molucas y Papua) y, en general, posee menor despliegue y cobertura que su competencia, lo que abre espacio a la expansión. XL, no obstante, tiene un despliegue más amplio que en caso de una fusión puede reducir el atractivo de esta oportunidad.
  • Se prevee que la construcción de la nueva capital, Nusantara, en la isla de Borneo, finalice su primera fase a finales de 2024. Esta es una oportunidad clara para todos los operadores en el mercado.
  • Smartfren tiene mayores oportunidades de BTS debido a que es el MNO con la menor área de cobertura.

Metodología

Bajo esta sección se encuentra una descripción detallada de cada KPI, incluyendo la metodología y lógica tras ellos. A un nivel más general, los párrafos siguientes resumen la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recopila datos de más de 200 millones de dispositivos en 31 países. Para este análisis se utilizaron 1,690 millones de mediciones recopiladas entre julio y septiembre de 2023.

El siguiente mapa muestra la densidad de mediciones recopiladas en Indonesia por Weplan Analytics.

Las ideas más relevantes se pueden encontrar en la sección Resumen. El resto del informe incluye una descripción detallada de cada uno.

​Los cuatro MNOs mencionados antes ofrecen sus redes a otras partes interesadas (como VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de cobertura de emergencia); para garantizar la calidad del análisis los proveedores de red han sido filtrados utilizando su tarjeta SIM.

Más detalles sobre la metodología se pueden encontrar aquí.

División de Indonesia para el análisis

La situación de Indonesia, con más de 17,000 islas (de las cuales 922 están permanentemente habitadas) y grandes diferencias en desarrollo entre ellas, requiere una división del país en múltiples áreas para su análisis.

Dado el carácter de resumen de este informe, un análisis provincial sería excesivamente detallado. Por tanto, se ha realizado una división basada tanto en características geográficas (por archipiélagos, como las Molucas, o grandes islas y sus vecinas, como en el caso de Sumatra) como políticas (por provincias, como Nusa Tenggara Oriental y Occidental).

Bloque 1A: Diferencias en cobertura por MNO en todo el país

Las diferencias en Indonesia también están presentes entre los cuatro principales MNOs. Telkomsel cubre sustancialmente más área del país que sus competidores, especialmente en entornos rurales. Las diferencias en cobertura implican que Smartfren tendrá una mayor cantidad de oportunidades BTS que su competencia. ​ Las imágenes muestran el área de cobertura para cada MNO.

Porcentaje de área cubierta comparado con Telkomsel (Telkomsel actúa de referencia con un 100%)
100%
51%
38%
13%

Bloque 1B: Areas de cobertura degradadas en todo el país

Se puede realizar una estimación del porcentaje de área que muestra signos de degradación de red. Los resultados por región se encuentran en las imágenes posteriores. Algunos hechos destacables a nivel global son los siguientes:

  • Las islas de Java y Bali tienen menos área degradada que otras islas. La diferencia es especialmente significativa con Borneo, las Molucas y Papua.
  • Las Molucas, Papua y Nusa Tenggara Oriental no tienen cobertura de Smartfren. En otras áreas la cobertura de Smartfren se focaliza en áreas urbanas, lo que explica su mejor situación global.
  • Globalmente, Smartfren y XL son los operadores con menos área degradada (24% y 32%, respectivamente).
  • Telkomsel e Indosat-Three están empatados estadísticamente con alrededor de un 40% de su área de cobertura con signos de degradación.
No degradada
Degradada
Porcentaje de área degradada en Indonesia por MNO

Areas de cobertura degradadas por región

Porcentaje del área de cobertura que muestra signos de degradación por MNO y región en 4G y 5G. ENT y WNT hacen referencia a Nusa Tenggara Oriental y Occidental, respectivamente.

Bloque 1C: Oportunidades potenciales de co-location:

Se puede estimar el porcentaje del área de cobertura actual donde podrían existir acuerdos de co-location. Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:

  • Smartfren no tiene ningún tipo de cobertura en Nusa Tenggara Oriental, las Molucas y Papua. Si tuviesen interés en expandir su red en dichas areas, las oportunidades serían numerosas. No obstante, la posible fusión con XL reduce la probabilidad de expansión en estas regiones.
  • Telkomsel tiene una mayor probabilidad de ofrecer oportunidades de co-location ya que posee la mayor área de cobertura. De igual modo, Smartfren posee la mayor probabilidad de recibir ofertas de co-location debido a su menor área de cobertura.

El siguiente gráfico muestra en el eje horizontal al operador que ofrece una oportunidad de co-location, y en el eje vertical al MNO que se beneficiaría de dicha oferta:

Bloque 2: Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas

Se puede estimar el número de emplazamientos necesarios para apoyar el despliegue ya existente.

Estos números tienen en cuenta tanto las áreas donde hay cobertura degradada como áreas donde los MNO no poseen cobertura. Los resultados por zona se encuentran en la siguiente subsección.

Sólo se han considerado áreas urbanas para garantizar que todos los MNO se comparen en situaciones similares.

Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:

  • Pese a que Bali tiene una situación de degradación de cobertura similar a Java, tiene potencialmente menos oportunidades de BTS debido a su despliegue más denso.
  • Smartfren no tiene cobertura en Nusa Tenggara Oriental, las Molucas y Papua. En el caso de estar interesados en extender su cobertura a estas áreas, existirían numerosas oportunidades. No obstante, la posibilidad de una fusión con XL (que está presente en dichas regiones) reduce las posibilidades de una expansión.
  • Se prevee que la construcción de la nueva capital, Nusantara, en la isla de Borneo, finalice su primera fase a finales de 2024. Esta es una oportunidad clara para todos los operadores en el mercado.
  • Smartfren tiene mayores oportunidades de BTS debido a que es el MNO con la menor área de cobertura.

Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas por región

Número de oportunidades de BTS basadas en las necesidades de 4G y 5G por MNO y región. ​

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