Oportunidades de crecimiento para TowerCos en Argelia

Periodo de Recolección de Datos:
1 Octubre 2023 - 31 Diciembre 2023
Fecha de publicación:
Enero 2024

Introducción

El mercado de telecomunicaciones móviles de Argelia consiste de múltiples operadores, de los cuales tres tienen red propia (MNOs): Djezzy, Mobilis and Ooredoo. En el ámbito de las telecomunicaciones, los MNOs son los principales actores de interés para las Tower Cos. El objetivo de este informe es ofrecer un resumen de las oportunidades para Tower Cos en el país utilizando estimaciones preliminares.

Este informe ofrece este resumen basado en los siguientes KPIs:

  • Diferencia en cobertura por MNO: no todos los MNOs poseen la misma cobertura 4G y 5G a lo largo de un país. Diferencias globales y regionales ayudan a las TowerCos a interactuar adecuadamente con los MNOs.
  • Areas de cobertura degradadas: zonas del país donde la red (en 4G y, si corresponde, 5G) muestra deterioro.
  • Oportunidades potenciales de co-location: los acuerdos de co-location reducen los costos de construcción, instalación y mantenimiento para los MNOs, al tiempo que mejoran la rentabilidad para Tower Cos y optimizan el uso del espacio y los recursos para todos.
  • Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas: las áreas urbanas son algunas de las zonas más interesantes para realizar nuevos despliegues para MNOs.

El informe se divide en dos partes:

  • Bloque 1, con un análisis global.
  • Bloque 2, centrado en oportunidades de BTS en áreas urbanas, donde los despliegues están más ajustados y optimizados.

Resumen

Argelia, la 2ª economía más grande del norte de África y hogar de alrededor de 45 millones de personas, es una economía creciente con un mercado de telecomunicaciones interesante y joven.

Tres operadores dominan el mercado con sus redes propias: Djezzy, Mobilis y Ooredoo.

Mobilis, de propiedad estatal desde su creación, lidera el mercado con alrededor de un 43% de market share. Djezzy, de propiedad estatal parcial desde 2015 y total desde 2022, le sigue con un 32% de market share. Finalmente Ooredoo, la filial local de la marca qatarí, es un fuerte contendiente con un 25% de cuota de mercado. Este escenario hace del mercado argelino uno muy activo.

Oportunidades potenciales de co-location en todo el país

  • El mercado argelino tiene una tasa de sharing de sites muy baja (en torno a un 2%). Concentrar las redes y decomisionar infraestructura redundante es una gran oportunidad de negocio.
  • Las áreas donde el operador Djezzy ofrece cobertura son las de mayor interés para el resto de MNOs.

Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas

  • Al ser una red joven, existen amplias oportunidades de despliegue en áreas urbanas en Argelia.
  • Djezzy es el operador con mayor número de oportunidades para BTS, mientras que Mobilis (el primer MNO del país) tiene el menor número de oportunidades BTS.
  • En cualquier caso, todos los operadores tienen amplias necesidades de despliegue.

Metodología

​ Bajo esta sección se encuentra una descripción detallada de cada KPI, incluyendo la metodología y lógica tras ellos. A un nivel más general, los párrafos siguientes resumen la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recopila datos de más de 200 millones de dispositivos en 31 países. Para este análisis se utilizaron 727 millones de mediciones recopiladas entre octubre y diciembre de 2023. ​ El siguiente mapa muestra la densidad de mediciones recopiladas en Argelia por Weplan Analytics. ​ Las ideas más relevantes se pueden encontrar en la sección Resumen. El resto del informe incluye una descripción detallada de cada uno.

Los tres MNOs mencionados antes ofrecen sus redes a otras partes interesadas (como VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de cobertura de emergencia); para garantizar la calidad del análisis los proveedores de red han sido filtrados utilizando su tarjeta SIM.

Más detalles sobre la metodología se pueden encontrar aquí.

Bloque 1A: Diferencias en cobertura por MNO en todo el país

Mobilis tiene un área de cobertura más extensa que sus competidores. Esta diferencia en cobertura significa que Djezzy tiene mayor potencial para oportunidades BTS.

Las imágenes muestran el área de cobertura para cada MNO.

Porcentaje de área cubierta comparado con Mobilis (Mobilis es la referencia al 100%)
100%
68%
52%

Bloque 1B: Areas de cobertura degradadas en todo el país

Se puede realizar una estimación del porcentaje de área que muestra signos de degradación de red. Algunos hechos destacables a nivel global son los siguientes:

  • Globalmente, Djezzy es el operador con menor porcentaje de su área de cobertura mostrando signos de degradación (alrededor del 19%).
  • Mobilis y Ooredoo están casi empatados con un 29% y un 28% (respectivamente) de sus áreas de cobertura mostrando signos de degradación.
No degradada
Degradada
Porcentaje de área de cobertura degradada en Argelia por MNO

Bloque 1C: Oportunidades potenciales de co-location

Se puede estimar el porcentaje del área de cobertura actual donde podrían existir acuerdos de co-location. Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:

  • Menos del 2% de sites en Argelia se comparten. Por tanto, hay amplio margen para concentrar y optimizar el despliegue de red.
  • Las áreas donde el operador Djezzy ofrece cobertura son las de mayor interés para el resto de MNOs.
  • Las áreas donde Mobilis y Ooredoo ofrecen cobertura son similares en el interés que pueden provocar en sus competidores, con las áreas de Mobilis siendo ligeramente más llamativas.

El siguiente gráfico muestra en el eje horizontal al MNO que ofrece la oportunidad de co-location, y en el eje vertical al MNO que se beneficiaría:

Bloque 2: Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas

Se puede estimar el número de emplazamientos necesarios para apoyar el despliegue ya existente.

Estos números tienen en cuenta tanto las áreas donde hay cobertura degradada como áreas donde los MNO no poseen cobertura.

Sólo se han considerado áreas urbanas para garantizar que todos los MNO se comparen en situaciones similares.

Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:

  • Al ser una red joven, existen amplias oportunidades de despliegue en áreas urbanas en Argelia.
  • Al ser el MNO con el área de cobertura más pequeña, Djezzy es el operador con mayor número de oportunidades para BTS. Ooredoo tiene un número de oportunidades similar.
  • Por otro lado, Mobilis (el primer MNO del país y el que tiene mayor área de cobertura) tiene el menor número de oportunidades BTS.
  • En cualquier caso, todos los operadores tienen amplias necesidades de despliegue: un mínimo de 160 y un máximo de 207.

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