Introducción
El mercado de telecomunicaciones móviles italiano consiste de múltiples operadores, de los cuales cuatro tienen red propia (MNOs): Iliad, TIM, Vodafone y Windtre. En el ámbito de las telecomunicaciones, los MNOs son los principales actores de interés para las TowerCos. El objetivo de este informe es ofrecer un resumen de las oportunidades para TowerCos en el país utilizando estimaciones preliminares.
Este informe ofrece este resumen basado en los siguientes KPIs:
- Diferencia en cobertura por MNO: no todos los MNOs poseen la misma cobertura 4G y 5G a lo largo de un país. Diferencias globales y regionales ayudan a las TowerCos a interactuar adecuadamente con los MNOs.
- Areas de cobertura degradadas: zonas del país donde la red (en 4G y, si corresponde, 5G) muestra deterioro.
- Oportunidades potenciales de co-location: los acuerdos de co-location (compartición de sites por varios operadores) reducen los costos de construcción, instalación y mantenimiento para los MNOs, al tiempo que mejoran la rentabilidad para TowerCos y optimizan el uso del espacio y los recursos para todos.
- Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas: las áreas urbanas son algunas de las zonas más interesantes para realizar operaciones BTS (nuevos despliegues) para MNOs.
El informe se divide en dos partes:
- Bloque 1, con un análisis global.
- Bloque 2, centrado en oportunidades de BTS en áreas urbanas, donde los despliegues están más ajustados y optimizados.
Resumen
Italia, 4ª economía de Europa y 9ª del mundo, con unos 59 millones de habitantes, es una economía líder con un mercado de telecomunicaciones consolidado y competitivo, lleno de oportunidades.
Cuatro grandes operadores dominan el mercado de la telefonía móvil con sus redes propias: Iliad, TIM, Vodafone y Windtre.
En el escenario de los MNOs en Italia, TIM (Telecom Italia Mobile) emerge como el operador predominante, con una cuota de mercado del 27,9%. Le sigue de cerca Vodafone, filial del Grupo Vodafone, conglomerado mundial de telecomunicaciones con sede en el Reino Unido, que se asegura una cuota de mercado del 27,2%. En el puesto siguiente, Windtre, producto de la fusión entre Wind Telecomunicazioni y 3 Italia, posee una cuota de mercado del 23,7%. Concluyendo la lista, Iliad, miembro del Grupo Iliad, una empresa francesa de telecomunicaciones, constituye el 9,7% del mercado.
Todas estas cifras incluyen a subscriptores de MVNOs propiedad de la marca principal. Este panorama hace del mercado italiano un mercado muy dinámico y atractivo.
Oportunidades potenciales de co-location en todo el país
- Los sites de TIM y Vodafone tienen oportunidades similares de co-location tanto para Iliad como para Windtre. Sin embargo, no tienen mucho nivel de oportunidades entre ellas debido a sus estrategias de despliegue similares.
- Los emplazamientos de Iliad y Windtre ofrecen oportunidades de co-location a sus competidores a niveles similares.
Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas
- Iliad tiene el mayor número de oportunidades BTS, mientras que Vodafone y TIM (el segundo y primer operador del país) tienen el menor número de oportunidades BTS.
- No obstante, todos los MNOs tienen un gran número de oportunidades BTS en un rango de valores similar.
- Debido a la naturaleza consolidada del mercado italiano, es de esperar que muchas de estas oportunidades de BTS seán compartidas por múltiples MNOs.
Metodología
Bajo esta sección se encuentra una descripción detallada de cada KPI, incluyendo la metodología y lógica tras ellos. A un nivel más general, los párrafos siguientes resumen la metodología de recolección de datos.
Weplan Analytics recopila datos de más de 200 millones de dispositivos en 31 países. Para este análisis se utilizaron 3000 millones de mediciones recopiladas entre marzo y mayo de 2024.
El siguiente mapa muestra la densidad de mediciones recopiladas en Italia por Weplan Analytics.
Las ideas más relevantes se pueden encontrar en la sección Resumen. El resto del informe incluye una descripción detallada de cada uno.
En este informe, hemos analizado la red de cada operador, independientemente de la SIM que se haya conectado. Esto significa que nos centramos en la red en sí, y no en la identidad del proveedor de la tarjeta SIM.
Más detalles sobre la metodología se pueden encontrar aquí.
Bloque 1A: Diferencias en cobertura por MNO en todo el país
Windtre tiene una cobertura más extensa que sus competidores. Por el contrario, Iliad presenta la zona de cobertura más limitada. Esto podría deberse a una penetración insuficiente en el mercado. La diferencia en cobertura significa que Iliad tiene un mayor potencial para oportunidades BTS.
Las imágenes muestran el área de cobertura para cada MNO.
Bloque 1B: Areas de cobertura degradadas en todo el país
Se puede realizar una estimación del porcentaje de área que muestra signos de degradación de red. Algunos hechos destacables a nivel global son los siguientes:
- Globalmente, TIM es el operador con menor porcentaje de su área de cobertura mostrando signos de degradación (alrededor de un 22%).
- Iliad y Vodafone están casi empatados con un 23% y un 24% de su área (respectivamente) con signos de degradación.
- Aproximadamente el 30% del área de cobertura de Windtre muestra signos de degradación.
Bloque 1C: Oportunidades potenciales de co-location
Se puede estimar el porcentaje del área de cobertura actual donde podrían existir acuerdos de co-location. Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:
- Los sites de TIM y Vodafone tienen oportunidades similares de co-location tanto para Iliad como para Windtre. Sin embargo, no tienen mucho nivel de oportunidades entre ellas debido a sus estrategias de despliegue similares.
- Los emplazamientos de Iliad y Windtre ofrecen oportunidades de co-location a sus competidores a niveles similares.
El siguiente gráfico muestra en el eje horizontal al MNO que ofrece la oportunidad de co-location, y en el eje vertical al MNO que se beneficiaría. El color marca el operador oferente (es decir, el color representativo a lo largo del informe del operador indicado en el eje horizontal):
Bloque 2: Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas
Se puede estimar el número de emplazamientos necesarios para apoyar el despliegue ya existente.
Estos números tienen en cuenta tanto las áreas donde hay cobertura degradada como áreas donde un MNO no posee cobertura. Para este cálculo no se tienen en cuenta las áreas donde se precisen nuevos despliegues por densificación de la red.
Sólo se han considerado áreas urbanas para garantizar que todos los MNOs se comparen en situaciones similares.
Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:
- Iliad tiene el mayor número de oportunidades BTS, mientras que Vodafone y TIM (el segundo y primer operador del país) tienen el menor número de oportunidades BTS.
- No obstante, todos los MNOs tienen un gran número de oportunidades BTS en un rango de valores similar.
- Debido a la naturaleza consolidada del mercado italiano, es de esperar que muchas de estas oportunidades de BTS seán compartidas por múltiples MNOs.
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