Introducción
El mercado de telecomunicaciones móviles estadounidense consiste de múltiples operadores, de los cuales tres tienen red propia (MNOs): AT&T, T-Mobile y Verizon. En el ámbito de las telecomunicaciones, los MNOs son los principales actores de interés para las TowerCos. El objetivo de este informe es ofrecer un resumen de las oportunidades para TowerCos en el país utilizando estimaciones preliminares.
Este informe ofrece este resumen basado en los siguientes KPIs:
- Diferencia en cobertura por MNO: no todos los MNOs poseen la misma cobertura 4G y 5G a lo largo de un país. Diferencias globales y regionales ayudan a las TowerCos a interactuar adecuadamente con los MNOs.
- Areas de cobertura degradadas: zonas del país donde la red (en 4G y, si corresponde, 5G) muestra deterioro.
- Oportunidades potenciales de co-location: los acuerdos de co-location (compartición de sites por varios operadores) reducen los costos de construcción, instalación y mantenimiento para los MNOs, al tiempo que mejoran la rentabilidad para TowerCos y optimizan el uso del espacio y los recursos para todos.
- Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas: las áreas urbanas son algunas de las zonas más interesantes para realizar operaciones BTS (nuevos despliegues) para MNOs.
El informe se divide en dos partes:
- Bloque 1, con un análisis global.
- Bloque 2, centrado en oportunidades de BTS en áreas urbanas, donde los despliegues están más ajustados y optimizados.
Resumen
Los Estados Unidos de América, la mayor economía mundial y el tercer país más poblado del mundo, es hogar de cerca de 336 millones de personas y una economía líder con un mercado de telecomunicaciones consolidado y lleno de oportunidades.
Tres operadores dominan el mercado con sus redes propias: AT&T, T-Mobile y Verizon. Estos tres MNOs, conjuntamente, tienen un 97% del market share en los EEUU. Los operadores regionales son muy relevantes en las áreas menos densamente pobladas del país, pero su tamaño y alcance hace difícil establecer una comparación justa.
Debido a diferencias entre el área de cobertura de los operadores principales, sólo su área de actividad común (los Estados Unidos Continentales) será analizada. Esta zona del país aloja al 99% de la población y a la mayor parte de la actividad económica del país. Desde este punto, todas las menciones a EEUU hacen referencia a los EEUU continentales.
AT&T es el operador líder en los EEUU con un 46% de cuota de mercado. Le sigue Verizon con un 28% de cuota de mercado. Finalmente, T-Mobile, la filial estadouniudense de la alemana Telekom, es el tercer MNO principal del país con un 23% de market share. Todos estos valores incluyen a subscriptores de MVNO que utilicen las redes de los MNO principales. Este escenario hace que el mercado estadounidense sea dinámico y atractivo.
Oportunidades potenciales de co-location en todo el país
- Verizon es el MNO con mayor potencial de co-location, con entre un 9% y un 11% de su área de cobertura siendo de interés para otros MNOs.
- Por su parte, T-Mobile es el operador que ofrece el menor potencial de co-location, con al menos un 6% de su área de cobertura siendo de interés para los otros MNOs.
- Cabe destacar que en los EEUU las torres son, mayormente, propiedad de TowerCos, con lo que los acuerdos de co-location son bastante habituales. Estas cifras hacen referencia a nuevas oportunidades de co-location, sin tener en cuenta acuerdos ya existentes.
Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas
- T-Mobile es el operador con mayor número de oportunidades BTS, mientras que Verizon (el primer operador del país por área cubierta) tiene el menor número de oportunidades BTS.
- Todos los MNOs, no obstante, tienen un gran número de oportunidades BTS en rangos similares.
Metodología
Bajo esta sección se encuentra una descripción detallada de cada KPI, incluyendo la metodología y lógica tras ellos. A un nivel más general, los párrafos siguientes resumen la metodología de recolección de datos.
Weplan Analytics recopila datos de más de 200 millones de dispositivos en 31 países. Para este análisis se utilizaron 3.496 millones de mediciones recopiladas entre octubre y diciembre de 2023.
El siguiente mapa muestra la densidad de mediciones recopiladas en los EEUU por Weplan Analytics.
Las ideas más relevantes se pueden encontrar en la sección Resumen. El resto del informe incluye una descripción detallada de cada uno.
Los MNOs mencionados antes ofrecen sus redes a otras partes interesadas (como VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de cobertura de emergencia); para garantizar la calidad del análisis los proveedores de red han sido filtrados utilizando su tarjeta SIM.
Más detalles sobre la metodología se pueden encontrar aquí.
Bloque 1A: Diferencias en cobertura por MNO en todo el país
Verizon tiene una cobertura más extensa que sus competidores. La diferencia en cobertura significa que T-Mobile tiene un mayor potencial para oportunidades BTS.
Las imágenes muestran el área de cobertura para cada MNO.
Bloque 1B: Areas de cobertura degradadas en todo el país
Utilizando los datos recopilados por Weplan podemos realizar una estimación del porcentaje de área que muestra signos de degradación de red. Algunos hechos destacables a nivel global son los siguientes:
- Verizon es el operador con menos signos de degradación (alrededor de un 14% de su área de cobertura).
- AT&T le sigue de cerca con alrededor de un 16% de su área de cobertura mostrando signos de degradación.
- Aproximadamente el 23% del área de cobertura de T-Mobile muestra signos de degradación.
Bloque 1C: Oportunidades potenciales de co-location
Se puede estimar el porcentaje del área de cobertura actual donde podrían existir acuerdos de co-location. Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:
- Verizon es el MNO con mayor potencial de co-location, con entre un 9% y un 11% de su área de cobertura siendo de interés para otros MNOs.
- Por su parte, T-Mobile es el operador que ofrece el menor potencial de co-location, con al menos un 6% de su área de cobertura siendo de interés para los otros MNOs.
- Cabe destacar que en los EEUU las torres son, mayormente, propiedad de TowerCos, con lo que los acuerdos de co-location son bastante habituales. Estas cifras hacen referencia a nuevas oportunidades de co-location, sin tener en cuenta acuerdos ya existentes.
El siguiente gráfico muestra en el eje horizontal al MNO que ofrece la oportunidad de co-location, y en el eje vertical al MNO que se beneficiaría. El color marca el operador oferente (es decir, el color representativo a lo largo del informe del operador indicado en el eje horizontal):
Bloque 2: Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas
Es posible realizar una predicción a la baja del número de emplazamientos necesarios para apoyar el despliegue ya existente.
Estos números tienen en cuenta tanto las áreas donde hay cobertura degradada como áreas donde los MNO no poseen cobertura. Para este cálculo no se tienen en cuenta las áreas donde se precisen nuevos despliegues por densificación de la red.
Sólo se han considerado áreas urbanas para garantizar que todos los MNO se comparen en situaciones similares.
Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:
- T-Mobile es el operador con mayor número de oportunidades BTS, mientras que Verizon (el primer operador del país por área cubierta) tiene el menor número de oportunidades BTS.
- Todos los MNOs, no obstante, tienen un gran número de oportunidades BTS en rangos similares.
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