Introducción
El mercado de telecomunicaciones móviles británico consiste de múltiples operadores, de los cuales cuatro tienen red propia (MNOs): EE, O2, Three y Vodafone. En el ámbito de las telecomunicaciones, los MNOs son los principales actores de interés para las TowerCos. El objetivo de este informe es ofrecer un resumen de las oportunidades para TowerCos en el país utilizando estimaciones preliminares.
Este informe ofrece este resumen basado en los siguientes KPIs:
- Diferencia en cobertura por MNO: no todos los MNOs poseen la misma cobertura 4G y 5G a lo largo de un país. Diferencias globales y regionales ayudan a las TowerCos a interactuar adecuadamente con los MNOs.
- Areas de cobertura degradadas: zonas del país donde la red (en 4G y, si corresponde, 5G) muestra deterioro.
- Oportunidades potenciales de co-location: los acuerdos de co-location (compartición de sites por varios operadores) reducen los costos de construcción, instalación y mantenimiento para los MNOs, al tiempo que mejoran la rentabilidad para TowerCos y optimizan el uso del espacio y los recursos para todos.
- Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas: las áreas urbanas son algunas de las zonas más interesantes para realizar operaciones BTS (nuevos despliegues) para MNOs.
El informe se divide en dos partes:
- Bloque 1, con un análisis global.
- Bloque 2, centrado en oportunidades de BTS en áreas urbanas, donde los despliegues están más ajustados y optimizados.
Resumen
El Reino Unido, la 6ª mayor economía del mundo y hogar de alrededor de 68 millones de personas, es una economía líder con un mercado de telecomunicaciones consolidado y lleno de oportunidades.
Cuatro operadores dominan el mercado con sus redes propias: EE, O2, Three y Vodafone.
O2, propiedad de Liberty Global y Telefonica, es el mayor MNO del Reino Unido con un 32% de market share . EE, subsidiaria del grupo BT, le sigue de cerca con un 29% de market share. Vodafone es el tercer operador del país con un 25% de market share, y, finalmente, Three (parte del grupo CK Hutchison) tiene un 14% de market share. Todas estas cifras incluyen a subscriptores de MVNOs propiedad de la marca principal. Vodafone y Three han establecido un acuerdo de colaboración y han propuesto una fusión que está siendo evaluada por la Competition and Markets Authority del Reino Unido, bajo el temor de que la fusión cree un mercado menos competitivo. Este escenario hace que el mercado británico sea dinámico y atractivo.
Oportunidades potenciales de co-location en todo el país
- Los sites de O2 y Vodafone tienen oportunidades similares de co-location para EE y Three. Sin embargo, no tienen mucho nivel de oportunidades entre ellas, debido a sus estrategias de despliegue similares y a acuerdos de colaboración.
- Los emplazamientos de EE y Three ofrecen oportunidades de co-location a sus competidores a niveles similares.
Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas
- Vodafone tiene el mayor número de oportunidades BTS, mientras que O2 (el mayor operador del país) tiene el menor número de oportunidades BTS.
- No obstante, todos los operadores tienen un gran número de oportunidades en un rango de valores similar.
- Debido a la naturaleza consolidada del mercado británico, es de esperar que muchas de estas oportunidades de BTS seán compartidas por múltiples MNOs.
Metodología
Bajo esta sección se encuentra una descripción detallada de cada KPI, incluyendo la metodología y lógica tras ellos. A un nivel más general, los párrafos siguientes resumen la metodología de recolección de datos.
Weplan Analytics recopila datos de más de 200 millones de dispositivos en 31 países. Para este análisis se utilizaron 1777 millones de mediciones recopiladas entre octubre y diciembre de 2023.
El siguiente mapa muestra la densidad de mediciones recopiladas en el Reino Unido por Weplan Analytics.
Las ideas más relevantes se pueden encontrar en la sección Resumen. El resto del informe incluye una descripción detallada de cada uno.
Los cuatro MNOs mencionados antes ofrecen sus redes a otras partes interesadas (como VMNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de cobertura de emergencia); para garantizar la calidad del análisis los proveedores de red han sido filtrados utilizando su tarjeta SIM.
Más detalles sobre la metodología se pueden encontrar aquí.
Bloque 1A: Diferencias en cobertura por MNO en todo el país
O2 tiene una cobertura más extensa que sus competidores. La diferencia en cobertura significa que Vodafone tiene un mayor potencial para oportunidades BTS.
Las imágenes muestran el área de cobertura para cada MNO.
Bloque 1B: Areas de cobertura degradadas en todo el país
Se puede realizar una estimación del porcentaje de área que muestra signos de degradación de red. Algunos hechos destacables a nivel global son los siguientes:
- Globalmente, Vodafone es el operador con menor porcentaje de su área de cobertura mostrando signos de degradación (alrededor de un 23%).
- O2 y Three están casi empatados con un 29% y un 30% de su área (respectivamente) con signos de degradación.
- Aproximadamente el 34% del área de cobertura de EE muestra signos de degradación.
Bloque 1C: Oportunidades potenciales de co-location
Se puede estimar el porcentaje del área de cobertura actual donde podrían existir acuerdos de co-location. Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:
- Los sites de O2 y Vodafone tienen oportunidades similares de co-location para EE y Three. Sin embargo, no tienen mucho nivel de oportunidades entre ellas, debido a sus estrategias de despliegue similares y a acuerdos de colaboración.
- Los emplazamientos de EE y Three ofrecen oportunidades de co-location a sus competidores a niveles similares.
El siguiente gráfico muestra en el eje horizontal al MNO que ofrece la oportunidad de co-location, y en el eje vertical al MNO que se beneficiaría. El color marca el operador oferente (es decir, el color representativo a lo largo del informe del operador indicado en el eje horizontal):
Bloque 2: Oportunidades potenciales de BTS en áreas urbanas
Se puede estimar el número de emplazamientos necesarios para apoyar el despliegue ya existente.
Estos números tienen en cuenta tanto las áreas donde hay cobertura degradada como áreas donde los MNO no poseen cobertura. Para este cálculo no se tienen en cuenta las áreas donde se precisen nuevos despliegues por densificación de la red.
Sólo se han considerado áreas urbanas para garantizar que todos los MNO se comparen en situaciones similares.
Algunos aspectos destacados a nivel global son los siguientes:
- Vodafone tiene el mayor número de oportunidades BTS, mientras que O2 (el mayor operador del país) tiene el menor número de oportunidades BTS.
- No obstante, todos los operadores tienen un gran número de oportunidades en un rango de valores similar.
- Debido a la naturaleza consolidada del mercado británico, es de esperar que muchas de estas oportunidades de BTS seán compartidas por múltiples MNOs.
Para ver el informe, por favor ingrese sus datos:
Se le enviará un correo electrónico con un enlace para desbloquearlo:
Este informe se distribuye como de interés público por Weplan Analytics. La información de este reporte es facilitada por Weplan Analytics exclusivamente a título informativo y se ofrece sin garantía o responsabilidad de ningún tipo, tanto explícita como implícita. Weplan Analytics y sus empleados no estarán sujetos a responsabilidad alguna por ningún tipo de pérdida o perjuicio, directo o indirecto, fruto del uso de la información presente en este documento. Weplan Analytics es el propietario del copyright de todo el material e información incluidos en este reporte salvo que se indique lo contrario. Todo el contenido de este informe está protegido por copyright. Este copyright incluye el derecho exclusivo de reproducción y distribución, incluyendo reimpresiones, traducciones, reproducciones fotográficas, formatos electrónicos (online u offline) u otras reproducciones de índole similar. Sólo el uso no comercial, previa autorización por escrito, puede considerarse excluido de la limitación anterior. Se anima a periodistas y reporteros a citar la información incluida en los reportes y analíticas de Weplan Analytics siempre que se cite de manera clara el origen de la información. Para más información, contactar a [email protected]