Introducción

El mercado de telecomunicaciones portugués está formado por diversos operadores, tres de los cuales tienen sus propias redes: MEO, NOS y Vodafone. Por tanto, la situación de la red de estos operadores es un buen indicador de la situación global la red móvil en este país. Además, un buen conocimiento de esta situación permite a las partes interesadas tomar decisiones informadas. El objetivo de este informe es proporcionar un resumen de la situación de la red para estos operadores en Portugal.

Este informe proporciona una descripción general de la situación de la red en función de los siguientes KPIs:

• Tiempo de desconexión: tiempo medio que los usuarios de un operador han tenido únicamente cobertura de emergencia o han estado sin cobertura, en minutos.
• Tiempo en 4G y 5G: porcentaje de tiempo que los usuarios de un operador han tenido cobertura 4G y, en caso de estar desplegada, 5G (incluyendo 5G NSA y 5G SA).
• Penetración y uso del 5G: porcentaje de usuarios que tienen cobertura 5G y porcentaje de tiempo que realmente se usa el 5G.
• Estado de la red en el área de cobertura común: análisis del estado de la red, basado en la intensidad y la calidad de la señal, para las áreas donde los cuatro operadores tienen cobertura.
• Tecnología de llamada: porcentaje de uso de cada tecnología de llamada por operador. Esto muestra qué tecnologías utilizan principalmente los clientes de cada uno de ellos.
• Latencia de la red móvil: porcentaje de mediciones divididas en rangos de latencia. Los rangos se seleccionan de acuerdo con varios umbrales de rendimiento.

Resumen

El mercado de telecomunicaciones portugués está controlado por tres operadores con red propia que juntos copan el 96,2% del mercado: MEO, NOS y Vodafone. En esta lucha por aumentar su base de clientes, MEO es el operador numero 1 de Portugal con el 38,1% del mercado. Muy cerca se encuentran NOS, con un 29,8% de mercado y Vodafone con un 28,3%.

El rendimiento de la red de cada operador es muy similar. Sin embargo, existen algunas diferencias notables entre ellas.

Si tenemos en cuenta el tiempo de desconexión, NOS es el operador que menos tiempo permanece sin cobertura respecto a sus competidores.

Con respecto al 5G, Vodafone es el operador con mayor porcentaje de clientes 5G (26%), mientras que MEO y NOS se encuentran empatados con un 23% de usuarios.

Por otro lado, NOS es el operador que presenta mayor tiempo de cobertura 5G para sus clientes 5G (77%), mientras MEO y Vodafone le siguen de cerca con el 61% y el 68% respectivamente del tiempo de cobertura 5G para sus clientes 5G.

Vodafone es el operador que ofrece la mejor calidad de cobertura 4G y 5G, tanto en área como en mediciones, pues ofrece un 27% del área y un 35% de mediciones con una calidad calificada como, al menos, buena. El resto de operadores presentan una calidad similar de cobertura 4G y 5G, siendo MEO y NOS ligeramente inferiores que Vodafone.

Si nos fijamos en los tipos de llamadas, los clientes de NOS utilizan más VoLTE (83%) en comparación con sus competidores, que recurren a VoLTE entre el 71% de las llamadas (en el caso de MEO) y el 60% de las llamadas (en el caso de Vodafone).

Finalmente, respecto a la latencia, en términos generales, MEO presenta una mejor latencia que sus competidores, siendo calificadas como de latencia excelente el 55% de sus mediciones.

Las principales cifras clave son las siguientes:

• Los tres operadores principales (MEO, NOS y Vodafone) en Portugal proporcionan cobertura 4G o 5G a sus clientes al menos el 97% del tiempo.
• El 5G aún está en fase de crecimiento en el país y el número de usuarios 5G va aumentando paulatinamente. El MNO con más clientes 5G es Vodafone (26%), seguido de MEO (23%) y NOS (23%).
• Respecto al tiempo de cobertura 5G en los clientes 5G, NOS provee de cobertura 5G un 77% del tiempo mientras que Vodafone y MEO alcanzan un 68% y un 61% respectivamente.
• Las llamadas VoLTE son relevantes para MEO, NOS y Vodafone siendo, al menos, un 60% del total de llamadas. En el caso de Vodafone, las llamadas en 3G continúan teniendo un gran peso suponiendo un 29% de las llamadas, con el apagón 3G planeado para mediados de este 2024.
• Al menos el 85% de las mediciones de todos los operadores tienen una latencia suficientemente buena para una experiencia decente en todos los tipos de uso posibles.

Metodología

En los siguientes epígrafes se puede encontrar una descripción detallada de cada KPI analizado, incluida la metodología y la lógica detrás de los mismos. Asimismo, el siguiente párrafo describe a grandes rasgos la metodología de recolección de datos.

Weplan Analytics recolecta datos crowdsourced de más de 200 millones smartphones en 31 países. Para este análisis, se han utilizado 600 millones de mediciones generadas entre octubre de 2023 y diciembre de 2023. El siguiente mapa muestra la densidad de los mediciones recopiladas en todo el país por Weplan Analytics.

Dado que los operadores analizados ofrecen sus redes a otros, como a los MVNOs, debido a acuerdos de roaming o como parte de la cobertura de emergencia, cada operador ha sido filtrado por el proveedor de red informado en la tarjeta SIM.

Se pueden encontrar más detalles aquí.

Conectividad

Conectividad: Tiempo de desconexión diario

El siguiente gráfico muestra el tiempo de desconexión como los minutos totales que los clientes de cada operador experimentan desconexiones a lo largo del día. El tiempo de desconexión incluye momentos en que un cliente no tiene cobertura (por ejemplo, en parkings subterráneos, dentro de ascensores, tan lejos de una celda o antena que la conexión no es posible...) o momentos en los que un cliente sólo tiene cobertura de emergencia, es decir, la capacidad para realizar exclusivamente llamadas de emergencia. Este tiempo sin conexión puede ser (y,en la mayoría de los casos, será), discontinuo.

Entre los operadores portugueses, NOS presenta el menor tiempo diario con desconexiones, con solo 4 minutos de desconexiones diarias.

Conectividad: Tiempo en 4G y 5G

A raíz del desarrollo de la tecnología 5G, se está produciendo el apagado de las tecnologías antiguas como la red 2G y 3G con el objetivo de liberar espectro electromagnético para dejar espacio a tecnologías más modernas como 4G y 5G. Esto se debe a que las frecuencias son limitadas, por lo que es necesario apagar las antiguas para que las nuevas pasen a ocupar esas frecuencias. Así, uno de los principales objetivos de los operadores es garantizar al menos una cobertura 4G adecuada, y para aquellos que ya cumplen dicho objetivo, desplegar 5G.

En cuanto a la conectividad 4G y 5G, se puede considerar un trabajo excelente por parte de los tres operadores, que mantienen un 97% del tiempo con cobertura 4G o superior.

Penetración y uso del 5G

Tras la aprobación de la regulación de acceso a espectro de Anacom¹ en Octubre de 2020, a finales de 2021 tuvo lugar la fase final de licitación de espectro, en las bandas 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz y 3,6 GHz, en la que participaron los tres operadores principales: MEO, NOS y Vodafone. Con el fin de la subasta de espectro se dio inicio a la comercialización del 5G, siendo NOS el primer operador en lanzar 5G en Portugal.

La capacidad de un cliente para poder utilizar la red 5G depende de varios factores: (i) el dispositivo debe ser compatible con 5G; (ii) el operador debe tener red 5G; y, (iii) finalmente, el cliente debe contratar una tarifa móvil que permita el uso de 5G, dado que no todos los operadores ofrecen acceso completo a la red 5G en las tarifas comunes.

Los siguientes gráficos muestran el porcentaje de usuarios que tienen acceso al 5G por operador y, para aquellos que lo tienen, el porcentaje de tiempo que lo utilizan. Para establecer si un usuario es cliente 5G o no, se ha comprobado su conectividad 5G: si se ha conectado a la red 5G al menos una vez, se considera cliente 5G.

El porcentaje de clientes 5G en Portugal sigue siendo bajo en los tres operadores analizados en este epígrafe, siendo Vodafone el que tiene más clientes 5G (26%), seguido por MEO (23%) y NOS (23%).

En cuanto al tiempo de cobertura 5G, existen claras diferencias entre operadores: NOS lidera este apartado con un 77%, seguido de Vodafone con un 68% y MEO con un 61%.

Estado de la red 4G y 5G

Existen dos indicadores principales sobre el rendimiento de la red: la intensidad de la señal y la calidad de la señal. Cada tecnología tiene sus propias medidas, pero se pueden establecer cinco grandes categorías:

• Muy buena: el rendimiento de todos los usos de la red es excelente.
• Bueno: el rendimiento de todos los usos de la red puede presentar dificultades ocasionales, pero en general es bueno.
• Decente: la mayoría de los usos que dependen de la red (como llamadas o uso de datos) tendrán un rendimiento decente/razonable.
• Degradado: el uso de la red será inestable y poco confiable, pero permite un uso básico, como llamadas con calidad aceptable, aunque la transferencia de datos será lenta.
• Muy degradado: el uso de la red diferente al de las llamadas de emergencia es casi imposible.

Existen dos maneras de establecer este valor: observando el porcentaje del área y observando el porcentaje de mediciones en cada categoría. La mayoría de las mediciones tienen lugar en áreas urbanas, donde la cobertura es mejor. Sin embargo, cabe señalar que, en la mayoría de los países, la mayor parte del área no es urbana, por lo que el porcentaje de área con una situación de red problemática puede ser diferente al porcentaje de mediciones con una situación de red problemática.

Para garantizar una comparación justa entre operadores, sólo se han analizado las áreas donde todos los MNOs tienen datos.

En general, todos los operadores ofrecen una cobertura decente en el área de cobertura común en Portugal.

Vodafone presenta el mejor resultado con un 78% del área calificada como, al menos, decente. Tras Vodafone se encuentra MEO con un 72% y NOS con un 68%. Además, cabe destacar que Vodafone es el operador con mayor area calificada como buena, con un 26%.

Si se observan las mediciones en vez del área, la situación general es muy similar. Vodafone es el operador con el mejor resultado, pues un 41% de los mediciones están clasificadas como, al menos, buenas. En cuanto a MEO y NOS, se encuentran empatados con un 35% de las mediciones.

Porcentaje de cada tipo de llamada

Aunque las tecnologías 2G y 3G permiten el uso de datos, el desarrollo del 4G y 5G ha dejado estas tecnologías mayormente relegadas a su uso en llamadas telefónicas. Al principio, el 4G no se podía utilizar para ello, lo que implicó que la red 2G y 3G siguieran siendo relevantes, dado que eran la única forma de hacer una llamada telefónica. Sin embargo, el desarrollo de llamadas VoLTE (Voice over LTE) durante la década de 2010 marcó el principio del fin de estas tecnologías.

No obstante, no todos los clientes pueden beneficiarse de las llamadas VoLTE, puesto que para que se puedan utilizar, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Su MNO debe proporcionar 4G y VoLTE.
2. Deben contar un teléfono capaz de realizar llamadas VoLTE y una tarifa móvil que incluya VoLTE.
3. Su teléfono debe estar homologado por el MNO y el fabricante para realizar llamadas VoLTE.

La última condición significa que un cliente, sin cambiar de teléfono, puede tener VoLTE con un operador, pero no tenerlo con otro. Cuando un cliente conectado a 4G sin capacidad VoLTE (por cualquier motivo) intenta realizar una llamada, se lleva a cabo un proceso de transferencia a la red 2G o 3G. Este proceso, dependiendo del método aplicado, se denomina CSFB (el más común) o SRVCC. Además, también existe la tecnología VoWiFi (Voice over Wi-Fi), que se utiliza cuando hay una red Wi-Fi disponible.

En Portugal, la tecnología VoLTE es la más utilizada por los clientes de MEO, NOS y Vodafone. Es en el operador NOS donde encontramos el mayor porcentaje de uso de las llamadas VoLTE, con un 83%. En segundo lugar encontramos a MEO con un 71%, y algo más alejado a Vodafone, con un 60%. Es interesante ver que Vodafone es el operador que mayor porcentaje tiene de llamadas 3G, con un 29%.

Rango de latencia

La latencia mide cuánto tiempo tarda en transmitirse la información entre el usuario y la red. Una latencia baja va unida a una experiencia de red rápida y fluida, mientras que una latencia alta implica que la experiencia de red no es buena e incluso puede no estar disponible. Esto hace que la latencia sea un buen indicador de la experiencia del usuario. Para su análisis, se ha procedido a dividir la latencia en cuatro grandes grupos:

• Excelente: se traduce en una experiencia de usuario muy fluida, incluso con un uso de datos intensivo, como juegos o transmisión 4K.
• Buena: se traduce en una experiencia de usuario buena, aunque la experiencia en juegos puede no ser fluida y la transmisión 4K puede presentar problemas ocasionales.
• Degradada: se traduce en una experiencia de usuario mediocre. Los juegos y el 4K presentan serias complicaciones e incluso puede llegar a ser imposible su uso, las videollamadas pueden tener un retraso considerable y los mensajes multimedia pueden tardar mucho en cargarse.
• Mala: se traduce en una red prácticamente inutilizable, únicamente se podrá utilizar para enviar y recibir mensaje sin contenido multimedia.

Los tres MNOs presentan una situación de latencia similar, con al menos el 85 % de sus mediciones calificadas como buenas o excelentes. MEO lidera esta categoría, con un 55% de sus mediciones calificadas como excelentes. Le siguen NOS y Vodafone con un 51% y un 48% respectivamente. Para terminar, todos los operadores tienen un porcentaje similar de mediciones con una mala latencia o una latencia degradada.